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一掃五年來重卡市場持續(xù)下滑的陰霾，下半年重卡銷量開始持續(xù)回暖，921新規(guī)的頒布頓時引爆了行情，9月同比增長26%，10月同比增長49%，11月同比增長88%，排名前10的重卡企業(yè)中有7家同比實現(xiàn)了翻番，有的增長甚至接近200%。這三個月，重卡市場以幾何級數(shù)翻著跟頭的井噴行情，讓眾多業(yè)內(nèi)人士不約而同地驚呼：“瘋漲了”。
11月的重卡銷量刷新了重卡史上最高單月銷售紀(jì)錄，共約銷售各類車輛8.8萬輛，比去年同期的4.67萬輛相比，大幅增長88%，。此前，11月重卡市場的歷史高點出現(xiàn)在2010年，當(dāng)時的月銷量是8.08萬輛。不過對比2010年重卡過百萬輛的井噴行情，在今年大概70萬的總量規(guī)模上，再次打破歷史記錄，或?qū)ξ磥硎袌鼍哂胁煌饬x。
盡管在不少行業(yè)大腕眼中，2016年是穩(wěn)中有升的一年，但是從9月開始，重卡銷量不斷挑戰(zhàn)新高的強(qiáng)勁勢頭，似乎完全脫離了“穩(wěn)定”的軌道。依照盛世之后必會衰落的亙古邏輯，人們在歡欣鼓舞之余，又不免忐忑難安：一是重卡保有量猛增之后，體現(xiàn)在終端市場上會帶來哪些需求變化？二是銷量的漲勢能持續(xù)多久？另外對重卡相關(guān)企業(yè)下一步的戰(zhàn)略布局又會帶來什么影響。
終端之變：散戶到規(guī)模用戶
供求關(guān)系始終是市場需求的風(fēng)向標(biāo)，此番重卡銷量暴漲行情之下，有人頗具憂患意識地呼吁卡友，警惕紅利過后一地雞毛，并言稱“意料之外，卻在情理之中；雖然目前的市場用一車難求形容一點不為過，卻分明暗隱殺機(jī)，為新政買單的還是辛苦的貨車司機(jī)”。
明顯的銷量抬頭，源自終端購車高漲的“熱情”，而終端的熱情也多是被政策激發(fā)出來的激情，激情往往是不能持久的，而對不少人來說，這種激情不乏“被動”。8月18日，交通運輸部和公安部聯(lián)合下發(fā)“關(guān)于印發(fā)《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》的通知”，兩大部門即日起開展專項整治行動，統(tǒng)一超限超載執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)厲打擊公路貨車違法超限超載、強(qiáng)行沖卡等突出違法行為。9月21日，GB1589新政正式頒布，是月重卡銷量激增，亮出同比增長26%的華麗數(shù)據(jù)。
井噴式的增長彌補(bǔ)了前期較大的市場缺口，終端“激情”換來的似乎只是一聲嘆息。11月中旬，公路運費結(jié)束了連續(xù)半年的持續(xù)增長，掉頭向下。記者了解到，近期陜西榆林發(fā)往河北、山東運費普降10~50元，山西呂梁發(fā)往河北的運費普降20~50元，部分區(qū)域運價最高跌幅已達(dá)百元，不少卡車司機(jī)表示“活不好干”了。
這為供需之間的循環(huán)鏈條帶來了不可預(yù)測的變數(shù)。在過去的幾年中，由于生計日艱難許多卡友退出行業(yè)，留在其中的散戶開始向物流公司聚攏。與重卡企業(yè)所判斷的如出一轍，曾經(jīng)在終端占據(jù)主流的散戶，變得越來越勢單力薄，他們或以民間組織規(guī)模抱團(tuán)，或直接受雇于大型物流公司。
隨之而來的是車型需求呈現(xiàn)出兩極化的趨勢。盡管安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、動力性、環(huán)保性等，從來沒有跳脫出人們的視野，但是在不同的終端用戶眼中，有不同的排位序列。多數(shù)物流企業(yè)更關(guān)心車輛的可靠性、經(jīng)濟(jì)性，因為出勤率和油耗水平直接影響運營效益；存活下來的實力散戶更關(guān)心車輛的動力性和舒適性；而那些從事高效物流的規(guī)模企業(yè)則將安全性和可靠性視為更重要的因素。
企業(yè)之變：需求與生存的壓力
發(fā)生在終端市場的緩慢變遷，在重卡企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)出“蝴蝶效應(yīng)”的結(jié)果。一方面，它們必須不斷更新產(chǎn)品，并將個性化的需求體現(xiàn)到流水線上的批量產(chǎn)品里，才能應(yīng)對復(fù)雜的區(qū)域和應(yīng)用要求；它們提供的不再只是銷售和服務(wù)，而是更加規(guī)范、全面和完整的解決方案。
另一方面，隨著買方話語權(quán)的增加，重卡企業(yè)尋求售前利潤的通道進(jìn)一步變窄，探索新的藍(lán)海已如箭在弦。在各大品牌經(jīng)銷商紛紛表示目前市場上的重卡產(chǎn)品并無本質(zhì)上的差別后，服務(wù)已經(jīng)成為各家達(dá)成共識的新增長點。
然而，就目前重卡廠商所能提供的服務(wù)而言，實際上也沒有本質(zhì)上的區(qū)別，尤其是重卡第一陣營成員，在售后都形成了以掛靠、融資、保險的產(chǎn)業(yè)鏈，也都可以為規(guī)模客戶提供點對點的定制服務(wù)。
制造商們大同小異的產(chǎn)品和服務(wù)體現(xiàn)到終端就是近年來相對穩(wěn)定的份額或集中度。2015年國內(nèi)重卡市場前5家企業(yè)銷售總量集中度約為81%左右，前10家企業(yè)銷售總量集中度約占96%。從2013年至今，重卡行業(yè)的集中度相對穩(wěn)定，變化不大。
或許受制于此前行業(yè)增長乏力的局面，企業(yè)爭相韜光養(yǎng)晦。但在今年接連刷新的增幅紀(jì)錄，以及治超新政、車輛更新、煤炭市場復(fù)蘇、PPP項目推進(jìn)等多重利好刺激下，此輪回暖行情被樂觀者解讀為“具有持續(xù)性的復(fù)蘇”，有研究人員預(yù)計2017年，重卡銷量增速區(qū)間有望達(dá)到15%-20%。也有冷靜的業(yè)內(nèi)人士預(yù)言，這波行情與2003年由GB1589舊政激發(fā)出來的熱情一樣，2004年爆發(fā)后是2005年的一聲嘆息。
產(chǎn)業(yè)鏈之變：總成垂直配套模式勝出
歷史有時是驚人的相似，相似的表象下隱藏著完全不同內(nèi)核，形成優(yōu)勢、脫穎而出的機(jī)會已然來臨。環(huán)顧重卡行業(yè)，與上一輪“百萬雄師”的井噴期過去6年，排名前10 的重卡企業(yè)中的90%，產(chǎn)業(yè)鏈配置發(fā)生了“劇變”。
以核心資源發(fā)動機(jī)為例。2010年暴漲的市場，使許多企業(yè)對“得發(fā)動機(jī)者得天下”有了痛的領(lǐng)悟。如今位居前10的解放、陜汽、福田、江淮、華菱、大運、紅巖、北奔都曾與濰柴有過密切的戰(zhàn)略關(guān)系。世易時移，如今福田有了福康ISG和奔馳、華菱有了漢馬、紅巖有了科索、江淮也有了麥斯福，在發(fā)動機(jī)這一關(guān)鍵資源上，不再受制于人，而是寸土必爭。
今年的瘋漲行情凸顯了驅(qū)動橋的金貴，很多生產(chǎn)廠商因缺橋而沒完成已經(jīng)到手的訂單，懊惱的捶胸頓足。重卡車橋真的產(chǎn)能不足嗎？屈指數(shù)來，同樣排名前10 的重卡企業(yè)除了大運外都有自己的車橋，車橋總成的產(chǎn)能可以說是大大的富足。今年的市場行情是由于政策法規(guī)的要求帶來的市場經(jīng)營結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物流牽引車所需的單級減速和沖焊橋橋上量很快，不僅讓輪減橋、鑄造橋產(chǎn)能放空，而且來不及換產(chǎn)。同時，由于環(huán)保問責(zé)力度的加大，很多中小型鍛造鑄造企業(yè)的關(guān)停，大的企業(yè)又沒有對突然到來的行情有所準(zhǔn)備，造成的鍛造供應(yīng)不足。緩過神來車橋企業(yè)很快會調(diào)整到位，車橋肯定不是大問題，所以專家警告：千萬不要盲目上重卡車橋項目，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境并沒回復(fù)到2010年100萬輛的水平，市場到底能火多久還是個問號。這次行情又一次印證了那句經(jīng)典：機(jī)遇是給有準(zhǔn)備的人，特別是對于競爭慘烈的制造業(yè)，一次機(jī)遇足夠讓你積蓄力量，煥發(fā)生機(jī)。
不止是垂直配套資源的到位，在整合跨國資源對產(chǎn)品換代升級后，許多重卡品牌展示出更廣闊的前景。東風(fēng)天龍旗艦版被譽為第一款“第三代”重卡，東康ISZ13升大馬力發(fā)動機(jī)和沃爾沃變速箱給了外界眾多遐想空間；解放J6的替代車型J7提供錫柴11升和13升兩種動力配置，被視為叫板“天龍旗艦”的最有力對手；代號為“HD10”的陜汽德龍X3000升級產(chǎn)品以全新造型，提供濰柴WP12、WP13和西康ISM11三種動力選擇；作為中國重汽與德國曼聯(lián)合生產(chǎn)的最高端車型，T7H匹配經(jīng)典而享有盛譽的曼發(fā)動機(jī)；而歐曼則以“超級卡車”概念以及量產(chǎn)的奔馳OM457發(fā)動機(jī)，在歐式高端卡車之路上全面領(lǐng)跑。
很明顯，未來幾年的重卡行業(yè)將迎來垂直配套資源各施本領(lǐng)、大放異彩的局面。短期內(nèi)，決定最終排位的仍將是性價比。但需要注意的是，在過去幾年內(nèi)位于風(fēng)口上的互聯(lián)網(wǎng)概念對重卡行業(yè)實現(xiàn)了滲透，歐曼“超級卡車”所詮釋的智能網(wǎng)聯(lián)汽車或代表了5年之后，重卡行業(yè)的風(fēng)向所在。性價比固然為王，但持續(xù)不斷的科技創(chuàng)新才是最終使企業(yè)立于不倒的根基所在，因此技術(shù)領(lǐng)先而不是能夠打價格戰(zhàn)、玩營銷噱頭的企業(yè)將掌控更大贏面。
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