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新年伊始，回望剛剛過去的2014年，我國(guó)卡車市場(chǎng)可謂運(yùn)交華蓋，彌漫著一股頹靡之氣。受整體經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、房地產(chǎn)市場(chǎng)大范圍低迷和基建投資增長(zhǎng)乏力等大環(huán)境不利因素影響，加上商用車國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施和黃標(biāo)車淘汰各地執(zhí)行不統(tǒng)一等政策層面的利空，2014年的卡車行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷同比雙降的慘淡局面。
具體到細(xì)分市場(chǎng)，2014年除了微型卡車產(chǎn)銷微有增長(zhǎng)外，重型卡車、中型卡車和輕型卡車全線潰敗，產(chǎn)銷同比均大幅下滑。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年，我國(guó)卡車產(chǎn)銷達(dá)到319.59萬輛和318.44萬輛，同比分別下降7.86%和8.92%。其中，重卡產(chǎn)銷74.75萬輛和74.40萬輛，同比下滑1.73%和3.89%；中卡產(chǎn)銷24.79萬輛和24.78萬輛，同比下跌13.16%和13.60%；輕卡產(chǎn)銷166.16萬輛和166.27萬輛，同比下降12.31%和12.87%；微卡產(chǎn)銷53.89萬輛和52.99萬輛，同比微增2.71%和0.55%。
細(xì)審2014年全年的卡車市場(chǎng)表現(xiàn)起伏跌宕。去年年初，由于國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)實(shí)施導(dǎo)致的國(guó)三車輛需求集中爆發(fā)，一季度的卡車市場(chǎng)出現(xiàn)了增長(zhǎng)。然而好景不長(zhǎng)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行的壓力蔓延到各行各業(yè)，房地產(chǎn)市場(chǎng)大幅降溫，以及后來的“假國(guó)四”事件曝光，政府監(jiān)察力度加大，二三季度整個(gè)卡車行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)下滑。直到第四季度國(guó)家發(fā)改委為年末保增長(zhǎng)而集中批復(fù)了一大批“鐵公基”項(xiàng)目，加上國(guó)際原油價(jià)格不斷下跌的利好，卡車市場(chǎng)才在最后三個(gè)月出現(xiàn)了回暖?？上П鶅鋈叻且蝗罩?，年終的“翹尾”也難以扭轉(zhuǎn)乾坤，卡車市場(chǎng)全年的局勢(shì)已是積重難返，下滑早成定局。
重卡：去年起伏跌宕 今年壓力中見曙光
根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)重卡產(chǎn)銷為74.75萬輛和74.40萬輛，同比分別下滑1.73%和3.89%。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，初步核算2014年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為636463億元，比上年增長(zhǎng)7.4%，創(chuàng)下自1991年以來24年的新低。工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）表現(xiàn)更差，不僅已經(jīng)連續(xù)34個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，去年一年環(huán)比也都在負(fù)增長(zhǎng)，而且進(jìn)入去年第四季度后跌幅逐月加大。在這樣的大環(huán)境下，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)晴雨表的重卡出現(xiàn)產(chǎn)銷雙降也是意料之中。
具體到企業(yè)情況來看，去年全年累計(jì)銷量排名前五的重卡企業(yè)依次為東風(fēng)、重汽、一汽、北汽福田和陜汽，銷量分別為15.51萬輛、12.13萬輛、11.66萬輛、10.92萬輛和10.45萬輛，共計(jì)銷售60.67萬輛，占重卡市場(chǎng)全年銷量的81.55%。與2013年相比，除重汽和陜汽銷量分別同比增長(zhǎng)0.44%和2.98%外，其余三家均有不同程度下降，其中以一汽同比下滑10.84%為最。就銷量而言，東風(fēng)仍舊穩(wěn)居重卡市場(chǎng)龍頭地位，而2013年全年銷量排名第二的一汽被重汽取代，降至第三。銷量前五的企業(yè)也是我國(guó)重卡市場(chǎng)“10萬輛俱樂部”僅有的五個(gè)成員，市場(chǎng)格局基本難以動(dòng)搖。
對(duì)于2015年的重卡市場(chǎng)，各主流重卡企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層也紛紛在年會(huì)上表示壓力山大之中也有幾縷曙光。一方面，2015年一季度和二季度的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍舊比較艱難，房地產(chǎn)市場(chǎng)雖然在各地方政府取消限購(gòu)政策的情況下出現(xiàn)局部復(fù)蘇跡象，但整體恢復(fù)元?dú)膺€需時(shí)日，這些對(duì)于重卡市場(chǎng)都是較大的考驗(yàn)；而另一方面，去年年末發(fā)改委集中批復(fù)的大量鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)和基建等拉動(dòng)基礎(chǔ)投資的項(xiàng)目今年將陸續(xù)上馬，黃標(biāo)車淘汰也將帶來市場(chǎng)需求的上揚(yáng)，同時(shí)還有國(guó)際油價(jià)持續(xù)走低的利好，這幾大因素對(duì)于有實(shí)力的重卡企業(yè)都是不可錯(cuò)過的發(fā)展機(jī)遇。
中卡：全年“拖后腿” 未來競(jìng)爭(zhēng)更激烈
2014年，我國(guó)中卡產(chǎn)銷量為24.79萬輛和24.78萬輛，同比分別下跌13.16%和13.60%。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨的通縮壓力增大，去年的中卡市場(chǎng)一直拖卡車市場(chǎng)的后腿，表現(xiàn)非常糟糕，直到年底國(guó)際原油價(jià)格連續(xù)下跌、“雙11”等網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物狂歡節(jié)帶動(dòng)了物流運(yùn)輸行業(yè)的增長(zhǎng)等利好來臨，中卡市場(chǎng)才在最后三個(gè)月有所好轉(zhuǎn)。
從企業(yè)銷量來看，去年全年累計(jì)銷量排名前五的中卡企業(yè)依次為東風(fēng)、一汽、重汽、力帆和慶鈴，銷量分別為6.36萬輛、4.97萬輛、3.27萬輛、2.65萬輛和1.86萬輛，共計(jì)銷售19.11萬輛，占中卡總銷量的77.12%。與2013年相比，除東風(fēng)和一汽同比分別下降21.28%和1.73%外，其余三家均有不同幅度增長(zhǎng)，其中力帆同比上升15.02%，表現(xiàn)搶眼。就銷量而言，東風(fēng)雖然有所下滑，但仍舊以較大優(yōu)勢(shì)位居中卡市場(chǎng)頭把交椅，前五名企業(yè)座次與全年相同。事實(shí)上，整個(gè)中卡市場(chǎng)的企業(yè)幾乎一面倒的呈現(xiàn)大幅銷量下滑的趨勢(shì)，前五名中的三家同比增長(zhǎng)可謂難能可貴。
值得一提的是，13.60%的銷量下滑幅度使中卡成為2014年卡車市場(chǎng)中成績(jī)最差的細(xì)分市場(chǎng)。整體市場(chǎng)的萎縮將加劇中卡企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，2015年市場(chǎng)形勢(shì)會(huì)更為嚴(yán)峻，市場(chǎng)占有率低、實(shí)力較弱的企業(yè)可能會(huì)逐步被淘汰，馬太效應(yīng)凸顯之下，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。與此同時(shí)，隨著物流行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)卡車市場(chǎng)輕量化、高端化的消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，去年不僅老牌企業(yè)力推中高端產(chǎn)品，江淮、福田等第二陣營(yíng)也開始緊抓高端市場(chǎng)，這也預(yù)示著2015年中卡產(chǎn)品也將繼續(xù)升級(jí)。
輕卡：雙重打擊產(chǎn)銷降 產(chǎn)品升級(jí)是出路
2014年，我國(guó)輕卡產(chǎn)銷量為166.16萬輛和166.27萬輛，同比分別下降12.31%和12.87%。
去年輕卡市場(chǎng)的凄涼主要受到兩方面因素的打擊，一是國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的壓力下，改造升級(jí)之后的新國(guó)四車型價(jià)格上漲明顯，對(duì)于價(jià)格敏感度較高的輕卡用戶而言一時(shí)難以接受，同時(shí)央視曝光的“假國(guó)四”事件后，各地方相關(guān)部門加大了對(duì)國(guó)四車輛的監(jiān)察力度，也對(duì)輕卡市場(chǎng)的銷量造成了很大的不良影響；二是民生經(jīng)濟(jì)的不景氣直接導(dǎo)致了輕卡市場(chǎng)需求下滑，一部分輕卡用戶和技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)的輕卡企業(yè)都轉(zhuǎn)向了微卡市場(chǎng)。
惟一的利好來自國(guó)際油價(jià)的“跌跌不休”和物流行業(yè)的持續(xù)膨脹。根據(jù)國(guó)家郵政局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年郵政企業(yè)和全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入（不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入）累計(jì)完成3203.3億元，同比增長(zhǎng)25.7%；業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成3696.1億元，同比增長(zhǎng)35.6%。其中，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成139.6億件，同比增長(zhǎng)51.9%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)將長(zhǎng)期對(duì)輕卡市場(chǎng)產(chǎn)生積極促進(jìn)作用。
從企業(yè)銷量來看，去年全年累計(jì)銷量排名前五的輕卡企業(yè)依次是北汽福田、江鈴、江淮、東風(fēng)和金杯，銷量分別為29.85萬輛、17.99萬輛、17.58萬輛、16.06萬輛和15.74萬輛，共計(jì)銷售97.22萬輛，占輕卡總銷量的58.47%。與2013年相比，除江鈴銷量同比增長(zhǎng)20.55%外，北汽福田、江淮、東風(fēng)和金杯分別下降23.30%、20.51%、11.65%和11.83%。就銷量而言，雖然北汽福田以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)登頂輕卡市場(chǎng)，但銷量大幅增長(zhǎng)、全年銷量排名由2013年的第五猛然躍居第二的江鈴更能反映輕卡市場(chǎng)去年的變化趨勢(shì)和特點(diǎn)。
2014年的輕卡市場(chǎng)在國(guó)四升級(jí)的推動(dòng)下展開了消費(fèi)升級(jí)和用戶升級(jí)，因此，一直以來以中高端輕卡為主打產(chǎn)品的江鈴才能實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)。2015年是柴油車國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施的第一年，國(guó)四輕卡全面普及，廠家為贏得市場(chǎng)份額也會(huì)適當(dāng)下調(diào)價(jià)格，同時(shí)淘汰黃標(biāo)車的強(qiáng)制性政策出臺(tái)，各地執(zhí)法機(jī)構(gòu)不斷加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)范化以及嚴(yán)查超限超載，都將為技術(shù)領(lǐng)先的輕卡第一陣營(yíng)企業(yè)帶來利好和銷量增長(zhǎng)的契機(jī)。市場(chǎng)集中度也會(huì)繼續(xù)向行業(yè)龍頭企業(yè)靠攏，未來主流輕卡企業(yè)的主體地位會(huì)越來越清晰。
微卡：穩(wěn)中略有升 新規(guī)出臺(tái)迎商機(jī)
2014年，我國(guó)微卡產(chǎn)銷量為53.89萬輛和52.99萬輛，同比分別微增2.71%和0.55%。
微卡用戶群主要集中在農(nóng)村和城鄉(xiāng)結(jié)合部的零散運(yùn)輸領(lǐng)域，受政策變化的影響較小。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，近年來微卡和輕卡產(chǎn)品對(duì)農(nóng)用車出現(xiàn)了較為明顯的替代式增長(zhǎng)，但這種替代效應(yīng)已經(jīng)逐年減弱，輕卡產(chǎn)品去年因?yàn)槭艿脚欧艠?biāo)準(zhǔn)升級(jí)而出現(xiàn)市場(chǎng)萎縮，微卡則因此迎來了些許契機(jī)，但整體上仍難有大作為，銷量保持了微增。
從企業(yè)銷量來看，去年銷量排名前五的微卡企業(yè)依次是上汽通用五菱、北汽福田、長(zhǎng)安、東風(fēng)和奇瑞，銷量分別為21.94萬輛、9.12萬輛、8.23萬輛、7.28萬輛和1.73萬輛，共計(jì)銷售48.30萬輛，占微卡總銷量的91.15%。與2013年相比，除北汽福田和東風(fēng)銷量分別下滑14.67%和11.75%外，其余三家均有不同程度的增長(zhǎng)，其中以上汽通用五菱同比上升25.42%最為明顯。就銷量而言，上汽通用五菱是當(dāng)之無愧的微卡之王，且增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，整個(gè)微卡行業(yè)的市場(chǎng)集中度也進(jìn)一步提高。
微卡目前仍是卡車行業(yè)中市場(chǎng)集中度最高的細(xì)分市場(chǎng)，尤其前四家的優(yōu)勢(shì)地位幾乎難以撼動(dòng)，而這也是微卡市場(chǎng)能夠保持相對(duì)穩(wěn)定的原因。
不過，工信部去年11月6日發(fā)布了公告，決定開展低速貨車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品升級(jí)并軌工作，規(guī)定自2017年1月1日起，在《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》管理中取消低速貨車產(chǎn)品類別，相關(guān)企業(yè)應(yīng)停止生產(chǎn)、銷售低速貨車產(chǎn)品；自2016年1月1日起，低速貨車新產(chǎn)品執(zhí)行與輕型載貨汽車同等的節(jié)能與排放標(biāo)準(zhǔn)。
這一新規(guī)的出臺(tái)堵死了部分不符合國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的低端輕卡借農(nóng)用車套牌銷售的漏洞，同時(shí)農(nóng)用車市場(chǎng)未來的空白也將為輕卡和微卡市場(chǎng)帶來一片新的商機(jī)，2015年的微卡市場(chǎng)或許在政策刺激下再有增長(zhǎng)。
縱觀2014年卡車市場(chǎng)的風(fēng)云變幻，可以說是愁云慘霧之中現(xiàn)生機(jī)，大環(huán)境的不景氣讓幾乎所有的卡車企業(yè)都倍感煎熬。然而，黎明之前的天空最是黑暗，如狄更斯在《雙城記》中所描述的，“這是光明的季節(jié)，這是黑暗的季節(jié)；這是希望之春，這是失望之冬”。
就目前的情況來看，2015年的卡車市場(chǎng)或許也不會(huì)一帆風(fēng)順，但希望與機(jī)會(huì)已近在眼前，各卡車企業(yè)能做的，惟有堅(jiān)守陣地，謀定而后動(dòng)，且行且珍惜吧。
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