今年已過半，經(jīng)濟下滑風險仍然很大。作為兼具節(jié)能環(huán)保和拉動經(jīng)濟增長強的主導(dǎo)行業(yè)，新能源汽車再次引起各界關(guān)注，一直被高層視為未來驅(qū)動中國經(jīng)濟發(fā)展的引擎之一。
上汽集團12.280.00%
盡管一直受技術(shù)和成本的制約，推廣頗為不利，但這一局面今年已經(jīng)發(fā)生改變。特斯拉的成功讓中國新能源汽車界重燃希望。
特斯拉的商業(yè)化路線已經(jīng)被市場認可，2013年一季度，ModelS榮登全美豪車銷售榜首，并在當季首次實現(xiàn)盈利。今年以來，特斯拉股價漲了249%。
而據(jù)了解，新能源汽車新一輪補貼政策方向和主體內(nèi)容已經(jīng)確定，最快將于7月底出臺。以對接2012年底到期的2009版補貼政策。
在市場和政策的雙重驅(qū)動下，新能源汽車行業(yè)將邁入商業(yè)化大規(guī)模推廣階段，這其中，作為核心領(lǐng)域的鋰電池將獲得最快的成長。
新能源車的特殊“推廣”
“中央國家機關(guān)率先使用新能源汽車專題研討會”在中央黨校召開；而此前啟動的“新能源汽車中央黨校體驗中心”，更是為來自全國各地的領(lǐng)導(dǎo)干部了解新能源車提供了一個窗口
在中央黨校的正門口，“實事求是”的石頭矗立醒目。
近日，在這里上了一堂特殊的“黨課”， “中央國家機關(guān)率先使用新能源汽車專題研討會”在中央黨校召開。
會議邀請了科技部、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中直機關(guān)事務(wù)管理局以及上汽集團(600104,股吧)、通用（中國）公司等政府及企業(yè)代表，就中央國家機關(guān)率先使用新能源汽車提出了要求。
會議透露，將在中央黨校率先并擴大使用新能源汽車，這顯示了政府推動新能源車發(fā)展的決心。
此前2012年9月7日，“新能源汽車中央黨校體驗中心”啟動，吸引了在校學習的高級黨政干部參觀、試乘試駕，為來自全國各地的領(lǐng)導(dǎo)干部了解新能源車提供了一個窗口。
而汽車公司無疑更看中這堂“黨課”其中的商機，在投資者互動平臺上，針對投資者詢問，“中央國家機關(guān)率先使用新能源汽車專題研討會在中央黨校召開，公司有參加這個會議么？新能源汽車中央黨校體驗中心2012年正式啟動后，公司的新電源車有沒有在試駕車輛里？”比亞迪公司積極回應(yīng)，公司在努力推進包括中央機關(guān)和各級政府新能源汽車的推廣。
新能源車補貼政策或出
業(yè)內(nèi)普遍流傳這樣一個版本：2013版節(jié)能和新能源汽車補貼政策最大變動是將不再按技術(shù)路線來劃分，而是根據(jù)節(jié)油率劃分為16個檔次，補貼下限為3000元
有關(guān)2013版新能源汽車補貼政策即將出臺的消息自從今年“兩會”以來就不絕于耳。消息稱，財政部、科技部、工信部和國家發(fā)改委四部委已經(jīng)達成共識：中國新能源汽車補貼政策計劃再延長三年，并將擴大試點城市范圍。
業(yè)內(nèi)普遍流傳的版本是，2013版節(jié)能和新能源汽車補貼政策最大變動是將不再按技術(shù)路線來劃分，而是根據(jù)節(jié)油率劃分為16個檔次，補貼下限為3000元。
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一位熟悉鋰電池行業(yè)的人士向上證報記者透露，工信部和科技部補貼思路的不同影響了新政出臺。“科技部主張用老辦法即按電池容量的節(jié)能率來進行補貼，而工信部主張用節(jié)油率來補貼。”
據(jù)最新了解的消息稱，新政策延續(xù)了對于新能源汽車的支持，但有所調(diào)整，新能源汽車示范推廣試點將分為試點城市和試點區(qū)域，范圍將擴大，補貼的下發(fā)形式也可能會調(diào)整。
此前2009年出臺的新能源汽車補貼政策并沒達到預(yù)期效果。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，截至2012年底，25個城市“十城千輛”示范工程實現(xiàn)新能源汽車銷售2.74萬輛，占總汽車銷售規(guī)模的0.1%不到，與預(yù)計的10%有很大差距。業(yè)界認為，“若僅靠政府公共采購，民用市場起不來，新能源汽車發(fā)展空間會極為有限。”
科技部電動車重大項目管理辦公室認為：生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)能利用率不足、資金缺口大等因素嚴重都制約了新能源汽車發(fā)展。目前比亞迪E6月銷量徘徊在100輛左右。
今年以來，在新的新能源汽車補貼政策預(yù)期之下，投資人涌向動力電池產(chǎn)業(yè)，隔膜、六氟磷酸鋰等對外依存度曾高達80%的關(guān)鍵鋰電材料生產(chǎn)技術(shù)獲得重大突破，相關(guān)價格急劇下跌。動力電池成本占新能源汽車將近一半。鋰電池降價后，新能源汽車產(chǎn)業(yè)化成本制約因素大大弱化。
鋰電池市場迎“催化劑”
受政策預(yù)期影響，鋰電池投資持續(xù)增溫。一旦新能源汽車興起，鋰離子電池及電池材料市場有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長
2013版新能源汽車補貼政策尚未出臺，但市場已經(jīng)蠢蠢而動。
目前常用的二次可充電電池包括鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池以及鋰離子電池。有專家表示，雖然鉛酸、鎳氫在目前及未來數(shù)年仍占主導(dǎo)，但鋰離子電池會快速搶占傳統(tǒng)電池市場。
中國電池網(wǎng)創(chuàng)始人、CEO于清教(博客,微博)介紹，從2012年底到2013年6月，受政策預(yù)期影響，鋰電池投資持續(xù)增溫，目前計劃投資的項目到2015年時，將形成超過高達50億安時的產(chǎn)能。按照目前國產(chǎn)乘用純電動汽車一般裝備電池容量6000-8000安時計算，估計可以裝配62-83萬輛純電動汽車。
記者從多個投資者了解到，業(yè)界普遍的心態(tài)是，一旦新能源汽車興起后，鋰離子電池及電池材料市場有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長。
此前，行業(yè)曾掀起一陣投資潮。據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2008年我國僅有10家動力鋰電池企業(yè)，2012年底達到105家。而澄星股份(600078,股吧)就是其中之一。該公司主營業(yè)務(wù)原是磷化工，2010年設(shè)立天澄能源從事磷酸鐵鋰正極材料及電池生產(chǎn)，當時打出的口號是“打造國內(nèi)一流大型動力電池生產(chǎn)企業(yè)”。2012年11月，公司對外宣布，天澄能源成立至今生產(chǎn)經(jīng)營無任何進展，決定解散并清算。
澄星股份揮淚斬鋰電實屬無奈。這一局面將隨著特斯拉效應(yīng)和新能源汽車補貼政策的落地而有望改變，一旦新能源汽車產(chǎn)業(yè)化推廣步入正軌，目前貌似過剩的鋰電池產(chǎn)能將迅速被市場消化。
鋰業(yè)行業(yè)專業(yè)機構(gòu)高工鋰電研究所高級分析師羅煥塔對記者表示，目前鋰電池還處在剛剛起步階段，發(fā)展空間將很大。
進口替代空間高達10億
2012年日韓生產(chǎn)企業(yè)六氟磷酸鋰產(chǎn)能近5000噸，以六氟磷酸鋰噸價20萬元測算，進口替代市場空間約10億元
更為重要的是，今年以來，隔膜、六氟磷酸鋰的國產(chǎn)技術(shù)獲得重大突破，未來進口替代的空間已經(jīng)打開。
江蘇國泰(002091,股吧)是國內(nèi)鋰離子電解液老大。2010年以前，該公司最為苦惱的是電解液原材料六氟磷酸鋰需要進口。六氟磷酸鋰占電解液成本50%左右，當時每噸售價為三四十萬元，毛利率高達75%。但那時國內(nèi)尚沒有企業(yè)能夠生產(chǎn)六氟磷酸鋰，市場基本被日本的3家企業(yè)森田化學、關(guān)東電化以及中央硝子所壟斷。為了解決原料問題，江蘇國泰決定自主研發(fā)六氟磷酸鋰，2009年3月左右進入中試程序。
2012年11月，江蘇國泰強行終止六氟磷酸鋰項目的中試，直接建設(shè)年產(chǎn)300噸的六氟磷酸鋰項目。按公司高管說法是，隨著市場和形勢的變化，如繼續(xù)進行中試，可能會喪失市場機遇。
實際上，2011年以來，多氟多(002407,股吧)、九九久(002411,股吧)等已先后實現(xiàn)了六氟磷酸鋰量產(chǎn)，并陸續(xù)上馬千噸級擴產(chǎn)項目。
業(yè)內(nèi)人士介紹，目前我國所產(chǎn)六氟磷酸鋰的質(zhì)量與日本企業(yè)還存在著一定差距，但差距正在逐漸縮小。此外，我國螢石資源豐富，六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)擁有顯著的成本優(yōu)勢。據(jù)上海盛永國貿(mào)透露，國內(nèi)電解液生產(chǎn)商已開始轉(zhuǎn)而采購國產(chǎn)六氟磷酸鋰。目前，上海盛永國貿(mào)已停止了對關(guān)東電化六氟磷酸鋰產(chǎn)品代理業(yè)務(wù)。
中國產(chǎn)能大量釋放降低了六氟磷酸鋰的市場價格：2010年33.5萬元/噸，2012年最低15萬元/噸，現(xiàn)價是12萬元/噸。
華泰證券(601688,股吧)分析師肖暉看好六氟磷酸鋰市場空間，他認為，2012年日韓生產(chǎn)企業(yè)六氟磷酸鋰產(chǎn)能近5000噸，以六氟磷酸鋰噸價20萬元測算，進口替代市場空間約10億元。
隔膜發(fā)展邏輯與六氟磷酸鋰相似。2010年左右，全球鋰電隔膜主要由日本和美國企業(yè)壟斷。據(jù)估計，2011年國內(nèi)鋰電隔膜需求量約1.7億平方米，其中進口鋰電隔膜1.22億平方米，占71%。國內(nèi)三家主要隔膜生產(chǎn)企業(yè)為金輝高科、新鄉(xiāng)格瑞恩、深圳星源。金輝高科是國內(nèi)最早量產(chǎn)隔膜的企業(yè)。
據(jù)介紹，從去年至今，國內(nèi)隔膜生產(chǎn)商已經(jīng)從十幾家變成二十多家，包括上市公司滄州明珠(002108,股吧)、南洋科技(002389,股吧)、大東南(002263,股吧)等也開始攻關(guān)動力電池隔膜，其中滄州明珠正在量產(chǎn)。隨著隔膜技術(shù)突破與國產(chǎn)化迅速提高，隔膜今年的價格同比已經(jīng)下跌33%。同樣，進口替代的時機已經(jīng)成熟。
成飛集成(002190,股吧)是最近市場炒作熱點，該公司的隔膜技術(shù)研發(fā)取得突破性進展。而記者了解到的情況是，成飛集成自己將不用該技術(shù)生產(chǎn)，而是與別人合作生產(chǎn)。
