2013年1-5月校車市場特點分析

一、2013年前4月校車市場主要特點回顧

　　(一)增幅開始轉正。2013年1-4月主流企業(yè)校車銷售9409輛，同比增加近10.82%，這是2013年以來第一次出現(xiàn)正增長的月份。1-4月各月增幅如下圖：

　　(二)宇通銷量最大，壟斷程度依然是減弱，但減弱環(huán)比速度在減小。宇通銷量1779輛，為最多，占據(jù)了校車市場18.91%的份額，比2012年同期(2012年1-4月宇通校車銷量為2734輛)的32.2%的市場份額下降了近13.29個百分點。6-7米銷量最大，但比2012年同期的比例下降了近8.1%，7-8米段占據(jù)的比例降幅最大，達到近14個百分點，校車車型銷售向中間擠壓(即8-9米、7-8米、6-7米段比例減小)、兩頭延伸(即11-12米、5-6米和3.5-5米段)的跡象比一季度更加明顯

　　(三)區(qū)域集中度提高幅度較大。前15名區(qū)域的市場集中度達到79.69%，比2012年同期提高了24.45個百分點，但環(huán)比降低了近1.01個百分點;校車市場與區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)達程度無客觀關聯(lián)度。

　　(四)按發(fā)動機配置的品牌劃分，配置校車的動力仍然以玉柴最多，其次是錫柴、再次是東風朝柴，市場份額與2012年同期比下降，但環(huán)比有所上升。

　　二、2013年1-5月校車市場分析

　　(一)總體數(shù)據(jù)概述。根據(jù)中國客車網(wǎng)統(tǒng)計，1-5月累計銷售校車11908輛，同比增加18.8%，其中5月銷售1689輛，同比增加9.89%，這是2013年1-5月以來校車連續(xù)增長的第二個月份。

　　(二)主要競爭對手銷售分析---前15名銷量集中度為88.57%，同比(2012年同期前15名銷量集中度為99.24%)下降了近10.7個百分點，市場競爭更加充分;校車產品鏈向兩頭延伸的跡象越發(fā)明顯

　　根據(jù)對中國50家主流客車企業(yè)統(tǒng)計顯示，2013年前15名企業(yè)總計銷售 10547 輛，占據(jù)了校車市場總量的 88.57 %，比2012年同期的99.24%下降了近10.7個百分點。前15名具體銷量如下：

2013年1-5月主流客車企業(yè)校車銷售情況統(tǒng)計(單位：輛)

　　從上表分析可知：

　　1、2013年1-5月校車銷量超過500輛的有宇通客車、桂林、中通、長安、東風襄樊旅行車、東風特汽等6家，其中宇通客車達到2173輛，占據(jù)了校車市場18.25%，長安客車達到1541輛，占據(jù)了12.94%的市場份額，其中宇通、長安、桂林客車及中通客車4家過了千輛。占據(jù)了總體校車的54.4%的市場份額。尤其宇通客車比2012年同期的31.02%市場份額下降了近12.77個百分點，說明2013年1-5月校車市場壟斷程度在進一步下降，但環(huán)比(上月宇通的市場份額同比下降了近13.3個百分點)下降的速度在減弱，說明校車市場競爭更加充分。

　　2、按長度段劃分，6-7米銷量最大，占據(jù)了25.07%的市場比例，比2012年同期的34%的市場份額下降了近9個百分點，其次是7-8米，市場比例(2012年同期的市場比例為28.12%)也有所下降;而2013年為17.15%，且下降幅度最大，降幅達到近11個百分點。再次是5-6米，市場比例(2012年比例為9.0%，2013年的比例為20.1%)有所上升，上升的幅度達近11個百分點。3.5-5米段比例(2012年比例為6.1%，2013年比例為12.0%)上升也很大(上升了近6個百分點)。11-12米和10-11米比例最小，但11-12米2012年同期沒有銷售，2013年1-5月實現(xiàn)了零的突破，主要是蘇州金龍和宇通銷售所致。即2013年1-5月校車車型銷售向中間擠壓(即8-9米、7-8米、6-7米段比例減小)、兩頭延伸(即11-12米、5-6米和3.5-5米段)的跡象比一季度更加明顯，進一步說明校車產品鏈在逐步延伸。

　3、2013年1-5月校車銷售同比正增長了近18.8%，這是2013年以來第二次出現(xiàn)正增長的月份。

2013年1-5月上述15家企業(yè)校車銷量按長度劃分統(tǒng)計表(輛)

　　(三)中輕型校車成主流

　　從最初的標準之爭，到校車標準出臺，再到《校車安全管理條例》的實施，中國的校車市場伴隨著季節(jié)的變化，也迅速從冬走到了夏，仍然是2013年1-5月客車市場的一個亮點(1-5月客車市場整體比較低迷)。

　　從上述數(shù)據(jù)分析可知，6-8米中輕型校車成為2013年1-5月的主流市場，其原因有三個，一是采用2+3的座椅布置方式，6-8米校車的載客量在19-45人，可以滿足大多數(shù)學校的需求;二是大部分校車的銷售區(qū)域集中在縣鄉(xiāng)區(qū)域，中型車在道路適應性上比大型車更有優(yōu)勢;三是8米以上車型需要安裝緩速器，成本增加，相較之，6-8米校車價廉物美的產品特點盡顯。

　　同時6-8米校車一般采用獨有的彎縱梁車架設計的專用校車底盤，并匹配了助力轉向、前盤式制動系統(tǒng)等配置也一應俱全。相對于普通直縱梁，彎縱梁車架在滿足《專用校車安全技術條件》標準的前提下降低了離地間隙，整車的重心更低，加上匹配了加寬的前后車橋，使得整車具有更好的行駛穩(wěn)定性。

　　此外，6-8米客車底盤一般采用了前雙橫臂式獨立懸掛、整體沖壓的彎縱梁、盒式車架結構等多項高新技術，不僅自重輕、油耗低，而且安全性和舒適性也高于同類產品，被公認為目前國內市場上高檔的中型專用校車底盤。搭載這樣高品質的底盤，6-8米“安全校車”已成為廣大司機和學校的共識。6-8米校車配備的多種防護措施，是學童上學路上細致入微的保障。很多企業(yè)的6-8米校車在每一處細節(jié)設計中都為學童設想周到，更加符合兒童的身體特征和使用習慣。首先，配置經(jīng)過嚴格的國家標準碰撞試驗檢驗的專用學童座椅，專業(yè)設計的高靠背，適應兒童及小學生身體結構特點，保護頭頸部安全。座椅的變形量及對于能量吸引的曲線都經(jīng)過精心設計，每一排的靠背都是后一排的緩沖保護層。

　　360度全景環(huán)視系統(tǒng)是6-8米校車眾多人性化設計中的一項。車身外部配備四個攝像頭，駕駛員可以360度全方位觀察車輛外部的情況，道路和盲點區(qū)域盡收眼底;車輛內部裝有顯示屏，駕駛員無需向外觀望就能全面了解周圍情況，在最大程度上避免意外事故的發(fā)生。

　　此外，6-8米校車還設有學生上下車扶手、自動伸縮式踏板、監(jiān)護人座椅、應急救護箱等，細心呵護，保護學童乘車安全。與此同時，駕駛區(qū)域轎車化，保證駕駛員能夠在整個駕駛過程中，舒適愉快，從而保持高度的注意力，為學童的安全保駕護航。

　　(四)2013年1-5月校車銷售流向分析----市場區(qū)域分布不均衡，集中度提高幅度較大。前15名區(qū)域的市場集中度達到79.77%，比2012年同期提高了23.9個百分點，但環(huán)比略有提高，說明集中程度加強，同時校車市場與區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)達程度無客觀關聯(lián)度。

2013年1-5月校車區(qū)域流向統(tǒng)計表

　　從上圖表看出，與2012年同期比較，2013年1-5月校車流向前15名區(qū)域市場的壟斷程度提高，比2012年同期提高了近23.9個百分點，但環(huán)比上月卻降低了近0.08個百分點(上月集中度為79.69%)。其中廣西市場份額最大，提高的幅度也較大，湖南市場份額提高的幅度最大，其次是廣東、山東等區(qū)域增加的幅度也較大。說明校車資源向優(yōu)勢市場集中的步伐在大大加快，同時也說明校車市場與當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)達程度沒有必然關聯(lián)。即發(fā)達市場，校車市場不一定銷售多(如江、浙等)，不發(fā)達市場校車銷售也未必就不多(如廣西、湖南等市場)。

　　(五)玉柴動力等主流品牌產品的市場比例出現(xiàn)“雙降”局面----按發(fā)動機配置的品牌劃分，配置校車的動力仍然以玉柴最多，其次是錫柴、再次是東風朝柴，市場份額與2012年同期比下降，環(huán)比也所下降

　　按發(fā)動機品牌劃分，2013年1-5月及1-4月、2012年同期校車的銷量市場份額統(tǒng)計表%

　　從上圖表可以看出：按發(fā)動機品牌劃分，玉柴發(fā)動機是2013年1-5月份校車銷量最多的配置，但比2012年同期比有所下降，而與上月環(huán)比也有所下降，出現(xiàn)了比例雙降的局面，說明校車產品的動力品牌也出現(xiàn)了競爭更加充分的現(xiàn)象。

　三、校車1-3月銷量增幅一直為負、1-4月增幅開始轉正、5月繼續(xù)轉正的原因分析

　　(一)1-3月增幅一直為負的原因分析：

　　對2013年第一季度校車銷量下降、品牌壟斷程度減弱、區(qū)域集中度提高的原因分析----地方政府落實差異、春節(jié)時差、進入校車市場的企業(yè)增加、對新一屆政府的觀望及新中央新出臺的“八項規(guī)定”等都是影響2013年第一季度校車市場的重要因素。

　　2013年1-3月校車市場銷量出現(xiàn)了較大幅度的下降，這大大出乎了人們對校車市場預期過高的意料，但是市場是無情的，更是殘酷的。筆者認為主要原因大致如下：

　　1、由于2013年開局的前1-3月，也是新舊標準交替期，變數(shù)太大，各地方政府對校車的政策的落實情況差異很大，導致校車市場的進展也很不一樣。根據(jù)市場調研得知，廣西、湖南等經(jīng)濟欠發(fā)達但學生群體相對較多的區(qū)域，對校車市場的購買需求非常強烈，并且前期在校車市場投入不多，因此這些地區(qū)校車銷量必然呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。而江蘇、浙江、上海等經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，由于經(jīng)濟較好，前幾年政府對校車市場就已經(jīng)著手投資和購買了，因此校車市場相對飽和。這就解釋了為什么廣西、湖南等地區(qū)的校車市場在2013年第一季度呈現(xiàn)爆發(fā)性的增長，而相對發(fā)達的江浙滬等區(qū)域校車市場反而比較冷清。

　　2、春節(jié)原因所致。校車購買的季節(jié)性明顯。2013年春節(jié)落在2月初，而學校放假的日期大都在1月中下旬就開始了，同時這是寒假，又不是新學年的開始，因此大部分學校一般也不選擇在這個時期購買校車，也就是說校車的購買具有一定的季節(jié)性規(guī)律。

　　3、2013年3月是各界新政府換屆的日期，各級政府都將面臨陸續(xù)換屆。購買校車在很大程度上和很多地方都是具有公益性和民生意義的一項舉措，往往都要依靠政府財政補貼。而新舊政府換屆之際，一般都會面臨資金的重新使用問題，同時購買校車的校方也會期待新政府能在自己購買校車時給予更多的補貼，因此即便有采購校車得的打算，也可能會往后拖一拖，壓一壓，以便獲得新政府更多的支持。

　　4、更多的企業(yè)進入校車市場，必然導致僧多粥少的局面發(fā)生。2012年剛開始時，進入校車市場的客車企業(yè)也不過20家，而到近年，就已經(jīng)超過30家了。更多競爭者的進入，而校車市場并沒有增加，前3月反而在減少，這必然導致競爭更加激烈，因此壟斷程度必然下降。

　　5、盡管2012年校車市場銷量達到近3萬輛，但各地的校車運營模式也大不相同，有虧損的，也有盈利的，還有保本的。有政府代為管理的，也有個體老板自己管理的，還有委托第三方管理的，營運模式層出不窮，這必然導致校車市場的不規(guī)范，必然導致校車市場的混亂和資源浪費，進而影響到了近年1-2月的校車市場銷售。

　　6、自2012年底以來，校車一直是客車市場上的重要增長支撐。從銷量曲線來看，客車銷量已在同一個水平線上連續(xù)橫盤了多個月，同比增幅一直在收窄，市場需求后續(xù)乏力表現(xiàn)得十分明顯。盡管很多人在唱高校車，但也有不少專家認為校車市場不容樂觀，投資風險在逐漸加大，因此，這也影響了一些購買校車者的預期。

　　7、校車市場進入的門檻不高，后續(xù)的投入?yún)s很大，在優(yōu)勝劣汰的市場法則的作用下，校車的投資風險將不斷加大。專家認為如果校車市場按照目前的這種格局發(fā)展，將形成80%的企業(yè)爭奪20%的市場份額的局面，其慘烈程度不言而喻。因此，壟斷程度怎么可能不減弱?

　　8、2013年以來，中央政府出臺了“八項規(guī)定”。尤其是對公款購車消費等進行了限制。而校車在很多市場都是由政府出資來購買，這在一定程度上影響了2013年第一季度的校車市場。[!--empirenews.page--]

　　(二)4-5月銷量增幅連續(xù)轉正的原因分析

　　1、“五一”和“端午節(jié)”小長假的拉動作用所致。根據(jù)市場調研，很多學校，利用“五一”節(jié)假日都要組織師生出外旅游，一般都要用自己的校車，既方便，又可以省去昂貴的租車費用，因此很多學校要在4月購買校車，因此必然拉動4月的校車銷量(4月同比增幅近40%)。

　　2、購買資金所致。很多校車都是由地方政府出資購買，而2013年政府購買校車的計劃資金審批都要在地方政府兩會之后，也就是說，政府出資購買校車的資金一般要到3月份才能審批到位，因此，必然集中到4月份才能實施購買，這從客觀上增加了4月份的校車銷量。

　　3、租賃市場的利益誘惑所致。4、5月是旅游旺季，也是團體機關等包車旺季。2013年中央政府制訂了限制“八項規(guī)定”，嚴格限制“三公”消費，公費購車也必然受到制約。一些政府機關、團體單位為了掩人耳目，就向租賃公司租車出去旅游，而租賃公司一般也不養(yǎng)車，其他企業(yè)單位的車平時比較繁忙。只有學校校車平時不太忙(除上下學時間外)，因此租賃公司這個季節(jié)一般都向學校租車，而學校也可以得到租金。因此，這必然誘惑很多學校在4-5月份大量購買校車用來租賃，從而獲得效益。

　　4、旅游市場的利益誘惑。很多區(qū)域市場(如江蘇、浙江等)的旅游公司營運車輛必須要達到國家規(guī)定的高一級才能辦理旅游營運證，而達到高一級車輛的價格比較高。作為校車，目前國家還沒有規(guī)定要達到什么高等級，因此校車購買不受等級限制。旅游公司在旅游旺季時就想到向學校租車，學校也得到租金，學校也高興，實現(xiàn)了旅游、學校雙贏的局面。這必然誘惑學校加大購置校車的力度，以獲取額外利益。