2012年1-10月旅游客車市場解析

一、2012年1-10月旅游客車各月銷量增幅解析 

　　各月增幅不均，總體增長趨緩，增幅呈現(xiàn)不規(guī)則狀態(tài)，呈現(xiàn)曲折前行、交替上升態(tài)勢。

　　1、2012年1-10月旅游客車各月銷量同比增幅有2個月為負(1月份和8月份)，其余8個月為正。增幅最大的是5月，減幅最大的是8月。

　　2、從2月到5月份，增幅逐漸增大，呈現(xiàn)了“前低后高”的規(guī)律，但6-8月各月的增幅又出現(xiàn)了一直下降的局面;到8月份跌到波底，并出現(xiàn)了15.6%的負增長、，呈現(xiàn)了“前高后低”的態(tài)勢;8月份以后，又出現(xiàn)恢復性增長，直到10月份。從1-10月的總體銷量增幅情況來看，可謂是曲折前行，交替上升。

　　3、1-10月旅游客車總體銷量為28973輛，比2011年同期的26428輛增長9.62%，而2011年1-10月旅游客車同比2010年同期的增幅近14%，增幅回落了近4.5個百分點，增幅回落趨勢較為明顯。

　　出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因不外乎以下幾點：

　　1、受國家宏觀經(jīng)濟政策的影響。國家為了調(diào)控房地產(chǎn)市場和抑制通貨膨脹，出臺了一系列的緊縮貨幣政策，這必然影響地方政府過去主要依靠房地產(chǎn)市場增加財政收入的渠道，使得地方GDP受到擠壓，為了保持地方經(jīng)濟的發(fā)展，彌補損失的“GDP”，地方政府必然要大力開發(fā)和投資包括旅游市場在內(nèi)的其他經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，因此，旅游客車銷售依然保持增長的態(tài)勢。

　　2、2012年6-7月以來，國家多次降低了存款準備金率，兩次降低了存貸款利率，貨幣緊縮政策的頻度有所放松，一方面彰顯了國家回收過剩流動資金的決心，另外一方面又表現(xiàn)了國家刺激消費、拉動內(nèi)需的意圖，這對旅游客車市場的影響也是較大的，主要體現(xiàn)在兩個方面：

　　第一、對主要依靠貸款購買旅游客車的經(jīng)營者們，銀行貸款門檻相對降低，融資成本減小，很多想買車的人，由于貸款成本減少，風險減小而開始投資購買，從一定程度上刺激了旅游市場的發(fā)展。

　　第二、貸款利率降低，銀行貸款成本減小，首當收益的是中小企業(yè)的經(jīng)營者，因為貸款利率降低無疑降低了中小企業(yè)的財務成本，而諸多旅游公司都是中小企業(yè)，因此，對大部分旅游公司的正常經(jīng)營活動產(chǎn)生了一定的積極影響，這也會刺激到到與之相關聯(lián)的旅游客車銷售。

　　3、歷來的國家調(diào)控對經(jīng)濟的影響一般都是“軟著陸”，因為“硬著陸”很可能會使得經(jīng)濟發(fā)展受到元氣大傷，調(diào)控對旅游客車市場的影響也是同樣的，因此，1-10月旅游客車銷量出現(xiàn)了曲折前行交替上升的現(xiàn)象。

　　4、到了8月以后，國家對穩(wěn)健的貨幣政策沒有繼續(xù)收緊，這給旅游市場的發(fā)展又提供了宏觀利好環(huán)境，同時，9月以后國慶黃金周的旺盛旅游預期也拉動了旅游客車市場的恢復性增長，因此，從8月后，增幅開始出現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢，在圖上表現(xiàn)就是從8月以后增幅開始出現(xiàn)了拐點，即下半年的9、10月份出現(xiàn)恢復性增長的態(tài)勢。

　　5、2012年6月份以后，作為主要支持旅游市場增長的一、二線城市，房價上升的預期又開始抬頭，為了拉動消費，遏制經(jīng)濟發(fā)展的下跌勢頭，上海、北京、杭州、廣州、深圳、蘇州、三亞等一二線城市在鼓勵旅游市場發(fā)展方面雖然出臺了不少利好政策，但房地產(chǎn)市場巨大的利潤誘惑必然蠶食風險較大、利潤不高的旅游市場，必然吸引旅游市場的資金鏈。 因此，2012年1-10月旅游客車市場總體增長幅度不可能太大。

　　二、按座位數(shù)分旅游客車銷量集中度分布不平衡。 

　　按座位數(shù)來細分旅游客車市場，30-35座、45-49座左右的旅游客車仍然受旅游市場青睞，市場集中度達到64.5%，比2011年同期高出近3個百分點;30-35座和45-49座場份額比2011年均有所提高。根據(jù)對目標用戶的調(diào)查，旅游團分為大團和小團，一般大團在47人左右，小團在33人左右，所以，旅游客車主要集中在10-11米、11-12米、8-9米和7-8米等長度段上， 2012年1-10月旅游車30—35座與45-49座位銷量、比例情況與2011年同期比情況：

　　從上圖表可以看出: 1)2012年1-10月，在銷售的旅游客車28973輛中，30-35座的銷售了8923輛，45-49座的銷售了9764輛，兩者之和為18687輛,占旅游客車總銷量的比例為64.5%;其中30-35座占有的比例為30.8%,45-49座占據(jù)的比例為33.7%。 2)2012年1-10月，30-35座與45-49座的銷量之和占據(jù)2012年旅游客車總銷量的比例要比2011年同期高近3個百分點，說明旅游車銷量向這兩個長度段 集中度有明顯增大的趨勢。

　　3)30-35座占旅游車銷售的比例為30.8%,比2011年同期的29.1%高出1.7個百分點,45-49座占旅游車的比例為33.7%,比2011年同期的32.3%要高出1.4個百分點,集中度有明顯的提高,說明2012年1-10月旅游客車有較明顯中大型化的發(fā)展趨勢.這說明2012年1-10月的客車市場環(huán)境造成了旅游客源比較充足,擔心大車空載率和回報率的問題有所改善。旅游經(jīng)營者認為運營風險雖大,但隨著2012年后期旅游市場的發(fā)展，可能會導致45-49座的旅游車銷量比率相對上升的現(xiàn)象。

　　導致上述現(xiàn)象的原因分析：

　　1、根據(jù)調(diào)研，30-35座的旅游客車針對的目標市場主要是運距在200公里以內(nèi)的中小型旅游景點，而且購買多以中小型旅游公司、旅游租賃公司居多。這類旅客乘坐飛機路程太短，乘坐火車時間受到限制(一般利用節(jié)假日旅游的額旅客時間有限)，而且30-35座的旅游客車一般是中型高一級，車內(nèi)配置用于主動安全的ABS和EBD(電子制動力分配)、智能型制動助力系統(tǒng)等都有，很大程度上消除了旅客的安全隱患，價格也合理，性價比較高。

　　2、45-49座位的旅游客車針對的目標市場主要是運距在400公里以內(nèi)的大中型旅游景點，而且購買多以大中型旅游公司、旅游租賃公司和商務旅游居多。這類旅客乘坐飛機路程也不夠長，乘坐火車時間受到限制(一般利用節(jié)假日旅游的額旅客時間有限)，而且45-49座的旅游客車一般是大型高等級客車，車內(nèi)配置用于主動安全的ABS和EBD(電子制動力分配)、智能型制動助力系統(tǒng)、還有車聯(lián)網(wǎng)技術系統(tǒng)、DVD導航系統(tǒng)、大面積前擋風玻璃、內(nèi)嵌式推拉窗、可調(diào)座椅、空氣懸掛、液晶彩顯、負離子凈化器等，在安全性、舒適性、環(huán)保等方面均能消除旅客的后顧之憂，并且也能給旅客在較長的的旅途中消除疲勞，同時還可以在路途中欣賞風光，而且價格也比飛機便宜，時間比火車靈活。

　　3、公鐵競爭和動車的沖擊，無疑也會搶走一部分旅游客源，但鐵路票源依然緊張，特別市在節(jié)假日期間一票難求現(xiàn)象依然存在，但旅游大巴客票相對好買，這也是導致2012年1-10月30-35座和45-49座旅游客車市場集中度提高的一個根本原因。

三、流向相對平衡，旅游客車分布無明顯地域壟斷現(xiàn)象，與其他客車細分市場流向規(guī)律截然相反，與當?shù)亟?jīng)濟狀況亦無明顯關聯(lián)。

　　1、全國重點10個區(qū)域市場2012年1-10月的旅游客車市場份額總和為41.16%，其余18個區(qū)域市場份額為58.84%，與客車其他細分市場(如團體、公交、客運等)前10名區(qū)域的市場集中度至少都在65%以上完全不同，也就是說，旅游客車市場的市場集中度不高，或者說地域分布較為平衡，無明顯地域壟斷現(xiàn)象。這是由旅游市場本身的特點所決定的。

　　2、2012年1-10月與2011年同期比，各個區(qū)域市場的市場份額變化都不大。在10個區(qū)域市場中，5個區(qū)域市場份額有所上升，但上升的幅度都很小，有5個區(qū)域的市場份額有所下降，下降的幅度也都較小，說明重點區(qū)域的旅游市場相對穩(wěn)定。

　　3、海南、江蘇、四川、云南、貴州、浙江是市場份額較高的前6個區(qū)域，這與那里的旅游資源較為豐富有關，而與當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)達程度并無明顯關聯(lián)。如海南是中國的國際旅游大島，也是中國旅游市場的排頭兵，江蘇區(qū)域有六朝古都南京、有蘇州園林、有無錫太湖影視城等著名旅游景點;又如四川有著名的九寨溝、都江堰、青城山、樂山大佛等旅游風景點;云南有著名的西雙版納、貴州有著名黃果樹瀑布、浙江有著名的杭州西湖等旅游風景點，這些都是拉動當?shù)芈糜慰蛙囀袌霭l(fā)展的重要因素。

　　四、品牌壟斷現(xiàn)象越發(fā)明顯。 

　　主流旅游客車企業(yè)市場占有率越來越高，壟斷程度進一步升級，客車品牌對旅游客車市場的影響力越來越大

　　三龍二通(含宇通、中通、大金龍、蘇龍、小金龍)、浙江青年、安凱客車等7家重點旅游客車企業(yè)近8年1-10月旅游客車銷售市場占有率統(tǒng)計表(含8米以下客車)如下：

　　從上圖表可以看出：三龍兩通及青年、安凱等7家主流企業(yè)的旅游客車的市場占有率從04年的42.22%逐年升高到2012年的69.37%，說明在客車行業(yè)旅游客車市場的客戶一方面越來越注重品牌，另外一方面，旅游客車市場的壟斷程度越來越高，而且有加大的發(fā)展態(tài)勢，留給其他客車企業(yè)的旅游市場機會越來越少。出現(xiàn)上述現(xiàn)象的主要原因分析：

　　1、三龍兩通等客車企業(yè)等在客運等細分市場市場占有率一直很高，品牌影響力較大，營銷網(wǎng)絡健全，對旅游客車市場必然產(chǎn)生良好的輻射作用和較強的影響力。

　　2、龍頭企業(yè)投入旅游客車產(chǎn)品研發(fā)的資金較多，尤其在旅游客車產(chǎn)品的造型改進、安全性和舒適性等方面都有獨到的地方，產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯，如宇通客車的“安節(jié)通”智能運營系統(tǒng)，是宇通客車基于“物聯(lián)網(wǎng)”技術，起步于 2009 年，通過近兩年 的努力為中國客車行業(yè)所精心打造的“車聯(lián)網(wǎng)”平臺，是“宇通安節(jié)價值體系”的一個重 要組成部分，“安節(jié)通智能運營系統(tǒng)”不等于 GPS，其重點在于通過對車輛運行數(shù)據(jù)的 采集與分析，對車輛運行狀態(tài)進行監(jiān)控、規(guī)范，提高對車輛和司機的運營管理能力， 降低油耗，降低車輛危險事件和故障發(fā)生的概率，最終降低運營成本，同時“安節(jié)通 智能運營系統(tǒng)”還提供更多的增值服務。 安節(jié)通智能運營系統(tǒng)，可提供實時的客車安全管理、油耗和車況分析、最佳駕駛 習慣指導、故障隱患預警與遠程診斷、應急救援助理、周到維保、衛(wèi)星定位、實時路 況查詢與導航、事故鑒定、信息咨詢以及通訊等服務，也為旅游客車的安全、節(jié)能、高效運 行提供了高效的管理工具。”，又如蘇州金龍的“G-B0S”系統(tǒng)，也大大提高了旅游客車的安全性和營運效率，迎合了旅游市場大部分客戶的需求心理和購買行為。

　　3、三龍兩通等客車企業(yè)在售后服務方面網(wǎng)絡較健全，配件供應較及時，服務能力較強，旅游客戶購買時的心理顧慮較少。

　　4、旅游客車是用來供旅客旅游休閑乘坐的，比較注重品味，與公交和客運車輛有所區(qū)別。一般旅客是比較注重旅游客車的品牌的，而三龍兩通等客車企業(yè)是客車行業(yè)的知名品牌，能夠滿足旅客們的“虛榮心”，因此，旅游客車的經(jīng)營者們正是抓住了消費者的這一心理，從而更多選擇三龍兩通等的旅游客車產(chǎn)品。

　　5、在品牌壟斷方面，旅游客車市場同其客車其他細分市場一樣，強者愈強的局面正在形成，這也是旅游客車市場競爭到一定階段的必然結(jié)果。

　　五、節(jié)能環(huán)保意識在旅游領域越發(fā)明顯。 

　　新能源客車逐步走進高端旅游觀光市場，并助推該細分市場升溫，但目前仍不可能成為主流旅游市場的用車

　　根據(jù)市場調(diào)研，旅游景區(qū)從2010年開始涉足新能源客車。隨著國家節(jié)能與新能源汽車示范項目的實施，在示范城市的實施方案中，旅游景區(qū)成為首先惠及的領域。目前很多區(qū)域市場都明確指出，新能源汽車的財政扶持范圍包括在區(qū)域內(nèi)5A級旅游景區(qū)推廣應用的新能源觀光車，同時，國家爭取用3-5年時間在有條件的景區(qū)內(nèi)推廣新能源汽車。

　　根據(jù)市場調(diào)研可知，旅游觀光車的要求與公路客車和旅游客車都不同，每一款旅游觀光車都是專門針對不同風景區(qū)的路況、工況進行匹配設計的。一般旅游景區(qū)都在山區(qū)，車輛在道路多彎、多坡道或高海拔的條件下行駛，這種特殊的地理和氣候條件必須采用特殊的匹配，車輛的最高車速、制動性能、安全性能、傳動系統(tǒng)都要做特殊的設計。不同的路況，推廣的產(chǎn)品也不同。比如，在山地就推8~10米的中型車，路況好的線路就推大型客車。在風景優(yōu)美的旅游景區(qū)穿行，旅游觀光車不僅要實現(xiàn)運送乘客的基本要求，還要為游客創(chuàng)造舒適、安全、方便的觀景環(huán)境，旅游觀光車要環(huán)保先行，這在2012年1-10月高端旅游客車市場中表現(xiàn)較為突出，因為在旅游風景區(qū)的評定中，環(huán)保指標要求非常高。

　　從上圖表看出，2012年1-10月銷售的28973輛旅游客車中，新能源客車占據(jù)了大約3.14%，比2011年同期的2.93%的比例高出近0.2個百分點。主要車型有CNG(壓縮天然氣)客車，也有少量混合動力和純電動大巴，與2011年同期比，新能源客車在旅游市場中增幅較大，純電動達到20.3%(2012年前10月增幅為負)，混合動力達到20.3%(2012年前10月增幅也為負值)，但相應2011年同期的增幅有明顯趨緩的跡象，且基數(shù)尚小，而且受到核心技術條件、配套設施等限制，目前甚至3-5年內(nèi)新能源客車也不可能成為旅游客車市場的主流用車。

　　進一步分析發(fā)現(xiàn)，2012年1-10月銷售的28973輛旅游客車中，用于景區(qū)旅游觀光的大約占到約27.0%(7823輛)，而在這27%的旅游觀光車中，新能源客車占據(jù)了10.1%，而在2011年同期銷售的26428輛旅游客車中，旅游觀光車銷售了7162輛，比2012年少了661輛，也就是說，2012年1-10月的旅游觀光市場比2011年同期增長了983.5%，遠遠高出旅游客車市場平均的增幅，而在2012年1-10月的旅游市場中，新能源客車中卻銷售了799輛，比2011年同期的775輛多銷售了24輛，因此，在旅游觀光這個細分市場中，由于新能源客車的進入從一定程度上導致了旅游觀光車市場的升溫。

　六、龍頭企業(yè)重點旅游客車產(chǎn)品規(guī)?；黠@。 

2012年1-10月重點企業(yè)8米以上重點旅游客車車型銷量分析