座位客車是6米以上客車市場中的第一大細(xì)分市場,約占6米以上客車總銷量的65%,是公路營運(yùn)的主要工具和載體。而江蘇、河南、山東、福建、廣東等五大主流區(qū)域又是全國座位客車市場的主要代表,約占座位客車市場30%的市場份額,具有鮮明的市場特點(diǎn)。因此,研究2012年1-9月五大主流區(qū)域6米以上座位客車市場的特點(diǎn),對引導(dǎo)座位客車制造企業(yè)下一步的市場定位和銷售導(dǎo)向具有十分重要的參考意義。
一、 市場集中度較高,且有上升趨勢。
近5年1-9月5大區(qū)域6米以上座位客車市場份額分析---份額總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,且始終在30%左右振蕩。根據(jù)近5年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算,可知5大區(qū)域座位客車市場份額如下表:
|
江蘇 |
山東 |
河南 |
福建 |
廣東 |
占據(jù)座位客車市場的份額% |
2008年 |
6.14 |
6.10 |
5.73 |
5.11 |
6.39 |
29.47 |
2009年 |
6.21 |
5.99 |
5.74 |
5.21 |
6.47 |
29.62 |
2010年 |
6.24 |
6.02 |
5.78 |
4.98 |
7.06 |
30.08 |
2011年 |
6.27 |
6.04 |
5.89 |
5.33 |
6.09 |
29.62 |
2012年 |
6.31 |
6.18 |
6.14 |
5.49 |
6.02 |
30.14 |
合計(jì) |
31.17 |
30.33 |
29.28 |
26.12 |
32.03 |
|
從上圖表可以看出:
1、全國五大主流區(qū)域是座位客車的主流銷售區(qū)域,其市場集中度近5年來均在30%左右,且從2008年1-9月的29.47%曲折升高到2012年1-9月的30.14%,說明江蘇、河南、山東、福建、廣東等5大區(qū)域市場的座位客車市場集中度整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。
五、柴油仍然是絕對主體,CNG呈現(xiàn)上升態(tài)勢 。
按動力種類劃分,近5年來1-9月五大區(qū)域座位客車銷量比例分析 ---柴油占據(jù)70-80%比例,且呈現(xiàn)上升態(tài)勢,汽油比例在10-15%,且呈現(xiàn)下降態(tài)勢,CNG比例一直最但發(fā)展勢頭明顯,且發(fā)展制約因素較多。
根據(jù)近5年的上牌數(shù)據(jù)及上海某權(quán)威汽車咨詢公司跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù),按燃料種類劃分近5年1-9月五大區(qū)域座位客車銷量比例(%)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
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|
江蘇 |
廣東 |
山東 |
河南 |
福建 |
柴油 |
2008年 |
73.9 |
73.2 |
74.9 |
76.1 |
74.5 |
2009年 |
74.1 |
73.4 |
75.7 |
77.2 |
74.8 |
|
2010年 |
75.4 |
74.0 |
76.0 |
77.6 |
75.3 |
|
2011年 |
76.6 |
74.9 |
78.0 |
77.9 |
76.1 |
|
2012年 |
77.0 |
75.5 |
78.1 |
78.0 |
76.8 |
|
汽油 |
2008年 |
14.9 |
14.2 |
13.6 |
13.7 |
14.5 |
2009年 |
14.2 |
13.7 |
12.8 |
12.7 |
14.5 |
|
2010年 |
13.7 |
13.8 |
12.6 |
12.0 |
13.0 |
|
2011年 |
13.8 |
13.6 |
12.2 |
11.8 |
12.7 |
|
2012年 |
13.7 |
12.7 |
11.0 |
11.7 |
12.1 |
|
CNG |
2008年 |
4.4 |
4.8 |
4.2 |
3.0 |
2.7 |
2009年 |
4.6 |
5.2 |
4.6 |
3.1 |
2.95 |
|
2010年 |
5.0 |
5.7 |
4.8 |
3.3 |
3.23 |
|
2011年 |
5.2 |
5.8 |
4.9 |
3.4 |
3.61 |
|
2012年 |
5.4 |
6.3 |
4.91 |
3.6 |
3.70 |
上表可以分析:
1、按動力種類劃分,在2012年到2008年的座位車銷量結(jié)構(gòu)中,普通柴油依然是主體部分,占據(jù)五大城區(qū)域銷量的比例大約在70-80%之間,而且這一比例呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢.
2、按動力種類劃分,近5年1-9月,座位客車銷量結(jié)構(gòu)中,汽油基本是第二大的比例,基本保持在10-15%之間,但比例處于下滑態(tài)勢.
3、按動力種類劃分,近5年1-9月,CNG是座位客車銷量中第三大的比例,而且處于逐年上升的態(tài)勢,但基數(shù)仍然較小。主要是因?yàn)镃NG在公路客運(yùn)市場還存在以下問題:
一是公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略仍然不確定
從目前情況判斷,國家大多數(shù)在城市公交客車、出租車中倡導(dǎo)推廣使用燃?xì)馄?。公路客運(yùn)的車輛尚未明確列為國家燃?xì)馄嚨陌l(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,相關(guān)的配套政策與法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)也尚未明晰。與此同時(shí)國家新能源客車的目錄中也未將公路燃?xì)饪蛙嚵腥肫渲?,使公路燃?xì)饪蛙嚨奈磥戆l(fā)展前景充滿著諸多變數(shù)。
盡管使用燃?xì)饪蛙囀悄壳肮房瓦\(yùn)企業(yè)降低運(yùn)營成本、應(yīng)對燃油漲價(jià)的有效手段,但國家公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略的不確定因素,致使公路客運(yùn)企業(yè)在選擇推廣使用燃?xì)饪蛙嚂r(shí)持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度,只是在企業(yè)中進(jìn)行小批量的試用。生怕因國家燃?xì)饪蛙嚨漠a(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化,和燃?xì)夤?yīng)與加氣無法保障等狀況下,造成公路燃?xì)饪蛙嚧竺娣e停駛現(xiàn)象的發(fā)生。這一戰(zhàn)略的不確定性,對CNG客車的發(fā)展極為不利。
二是加氣站點(diǎn)布局及建設(shè)滯后等因素的影響,制約了近幾年CNG公路客車市場的發(fā)展
由于受燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略不確定因素的影響,致使國內(nèi)各中心城市及高速公路、干線公路的燃?xì)饧託庹军c(diǎn)布局及建設(shè)尚未列入國家有關(guān)部門的規(guī)劃,和議事日程。加氣站點(diǎn)的統(tǒng)籌規(guī)劃、布網(wǎng)、建設(shè)嚴(yán)重滯后?,F(xiàn)有的加氣站點(diǎn)僅作為城市公交車與出租車的加氣所用,無法保障和滿足公路客運(yùn)企業(yè)"油改氣"的用氣需求和運(yùn)營需求,嚴(yán)重地制約了公路客運(yùn)行業(yè)對燃?xì)饪蛙嚨耐茝V使用。
三是燃?xì)赓Y源分布不均制約了CNG客車的全面推廣
我國天然氣資源主要集中在中西部地區(qū),而天然氣市場需求主要位于中東部及沿海發(fā)達(dá)地區(qū),市場供求的地域矛盾相當(dāng)突出,由此也導(dǎo)致了我國天然氣的輸送成本較高,這是我國在天然氣資源的開發(fā)利用中不得不面對的問題。
據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,到2020年,國內(nèi)天然氣的需求量將達(dá)到4000億立方米,其中一半為國產(chǎn)氣,剩下一半則需進(jìn)口國外的管道氣和液化天然氣,由此可見,我國天然氣的資源并不如想象中的那么豐富。
由于天然氣資源的地區(qū)分布不均勻,和天然氣的轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送成本較高,國家在天然氣價(jià)格的定價(jià)機(jī)制方面,不同于汽、柴油而采用全國統(tǒng)一指導(dǎo)價(jià)格,為此各地的天然氣價(jià)格差異顯著。在新疆等中西部氣源較豐富的地區(qū),天然氣的價(jià)格只有1元/m?,而在氣源相對匱乏的中東部地區(qū),天然氣的價(jià)格甚至能夠達(dá)到4~5元每立方米。
隨著國內(nèi)對天然氣需求量的增加,未來對進(jìn)口天然氣的依賴程度將不斷提高,據(jù)中國城市燃?xì)鈪f(xié)會的相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示,到2020年我國天然氣對外依存度將達(dá)到50%左右。大量進(jìn)口天然氣以滿足國內(nèi)增長的能源需求,成為中國能源消費(fèi)的現(xiàn)狀。
四是燃?xì)饪蛙噧r(jià)格偏高導(dǎo)致營運(yùn)成本高漲,制約了CNG客車市場
隨著公路客運(yùn)車輛"燃?xì)饣?quot;的推進(jìn),各客車生產(chǎn)企業(yè)針對公路客運(yùn)市場需求研發(fā)的燃?xì)饪蛙嚰夹g(shù)也已經(jīng)非常嫻熟,相關(guān)的產(chǎn)品系列已涵蓋了從7~8米的中型車和10米以上大型車。燃?xì)饪蛙嚨念愋汀⒌燃壖芭渲靡笠鸦灸軡M足目前公路客運(yùn)企業(yè)對燃?xì)饪蛙囘x型時(shí)的需求。
但公路客運(yùn)企業(yè)在購置燃?xì)饪蛙嚂r(shí)的價(jià)格,普遍高于同類型、同等級柴油客車6~7萬元之多,這對批量購置燃?xì)饪蛙嚨墓房瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用,在很大程度上增加了企業(yè)的車輛采購成本。
五是燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本較大,也制約了CNG客車市場的發(fā)展
客運(yùn)企業(yè)在推廣使用燃?xì)饪蛙嚨倪^程中,還有一個(gè)不容忽視的問題就是燃?xì)饪蛙嚨暮笃诰S護(hù)成本將會加大,除了車輛的正常維護(hù)以外,主要是在發(fā)動機(jī)燃?xì)庀到y(tǒng)的維護(hù)與車載氣瓶的檢測方面。
由于目前國內(nèi)燃?xì)獍l(fā)動機(jī)的燃?xì)庀到y(tǒng)與點(diǎn)火系統(tǒng),均采用的是國外進(jìn)口的零部件,而進(jìn)口配件的價(jià)格是比較高的,以北京地區(qū)目前的市場采購價(jià)為例,一只火花塞的價(jià)格約在150元左右,一個(gè)點(diǎn)火線圈的價(jià)格約在300元左右。
根據(jù)燃?xì)饪蛙嚨募夹g(shù)使用要求,為保證燃?xì)獍l(fā)動機(jī)工作的穩(wěn)定性與可靠性,車輛運(yùn)行十萬公里以后,須對點(diǎn)火系統(tǒng)的火花塞、點(diǎn)火線圈等裝置進(jìn)行調(diào)試、檢測或更換。從車輛實(shí)際運(yùn)行的情況來看,一般運(yùn)行到七~八萬公里時(shí),就需更換火花塞,根據(jù)燃?xì)鈾C(jī)點(diǎn)火裝置技術(shù)特性的要求,有時(shí)還需同步更換點(diǎn)火線圈。更換一套的費(fèi)用就要達(dá)到600多元左右,若更換一組那費(fèi)用就更高了。這對批量使用燃?xì)饪蛙嚨目瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用支出。如使用國產(chǎn)件來替代,費(fèi)用是低一些,但國產(chǎn)件的可靠性與耐久性還有待進(jìn)一步提高。
燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本增大的另一個(gè)方面就是車載氣瓶。由于燃?xì)饪蛙囓囕d氣瓶屬于定期強(qiáng)制檢測的壓力容器范疇,依據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)的法規(guī)要求,須定期對車載氣瓶進(jìn)行強(qiáng)制的檢測,檢測周期為前兩次每隔3年進(jìn)行一次檢測,以后每隔兩年檢測一次。
2、近5年來,在江蘇、河南等五大主流區(qū)域中,近5年來,江蘇、河南區(qū)域的市場份額是逐年上升的,福建、山東總體是呈現(xiàn)上升趨勢,但中間個(gè)別年份出現(xiàn)下降;而廣東市場在2010年前是逐年上升的,但到了2010年后確是逐年下降的,2010年市場份額達(dá)到最大值,原因主要是2010年下半年在廣州舉行了亞運(yùn)會這一重大體育賽事,有力拉動了當(dāng)年廣東座位客車的銷量,直接導(dǎo)致了該區(qū)域座位客車市場份額的攀升。
3、從近5年來5大主流區(qū)域座位客車銷量的份額之和看,廣東位居第一,江蘇位居第二,山東位居第三、河南位居第四,福建位居第五,市場份額排位基本與該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)狀況和人口總量規(guī)模大小相匹配。
造成上述現(xiàn)象的原因分析:
1、5大區(qū)域人口密度大,除河南外,其他4個(gè)區(qū)域都處于沿海地區(qū),經(jīng)濟(jì)是中國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的主要省份,根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),上述5大區(qū)域的公路總里程數(shù)大約占據(jù)全國的三分之一,公路路交通較發(fā)達(dá),這從客觀上給座位客車提供了市場。對座位客車的需求量較大。
2、根據(jù)市場調(diào)研,6米以上座位客車的目標(biāo)市場主要是運(yùn)距在100公里以上的中高速客運(yùn)、大中型旅游市場、運(yùn)距在50-100公里的城鄉(xiāng)客運(yùn)等,而在經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的區(qū)域,高速客運(yùn)和旅游市場都相對發(fā)達(dá),新農(nóng)村公路建設(shè)的速度也大于全國其他區(qū)域,因此,上述5大區(qū)域市場的座位客車市場必然發(fā)達(dá)。
3、廣東、江蘇、山東等區(qū)域市場是我國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū),GDP歷來位居全國前列,高速公路里程在全國也位居前列,購買能力在全國位于前列,這無疑推動了座客車市場的購買量。
4、廣東、江蘇、山東、河南等區(qū)域都是人口大省,外來務(wù)工人員較多,客流量一直處于全國前列,而承擔(dān)大量客流任務(wù)的主要交通工具依然是公路客車,尤其是每逢節(jié)假日,火車票一票難求,飛機(jī)票又很昂貴,公路客車就必然擔(dān)負(fù)起長途客運(yùn)的重任,而座位客車又是公路客車的主體。
5、經(jīng)濟(jì)相對不發(fā)達(dá)、客流量相對較小的區(qū)域,也恰恰是高速公路和中低速公路里程相對較少的區(qū)域,座位客車的需求量較小。
6、座位客車往往代表了客車市場中的技術(shù)含量,也是主流公路客車企業(yè)的最主要市場陣地,是利潤的主要載體,因此,購買能力較強(qiáng)的前5名區(qū)域,必然成為座位客車的最主要擔(dān)當(dāng)?shù)赜颉?/p>
上述區(qū)域的流向分析,必然給座位客車企業(yè)制定營銷策略、科學(xué)的分配營銷資源、尋找利潤來源提供了具體的量化依據(jù)。
二、三龍一通占據(jù)絕對優(yōu)勢,壟斷地位在加強(qiáng)。
2012年1-9月在五大主流區(qū)域市場,主流客車企業(yè)座位客車占據(jù)的市場份額大小不均,宇通客車占據(jù)了近四分之一的市場份額,穩(wěn)座第一把交椅,三龍一通等主流企業(yè)是座位客車市場的盟主,強(qiáng)者更強(qiáng)的局面正在顯現(xiàn)
主流客車企業(yè)2012年1-9月在五大主流區(qū)域座位客車市場份額(%)
企業(yè) |
宇通 |
蘇州金龍 |
大金龍 |
小金龍 |
少林 |
中通 |
青年 |
合計(jì) |
2012年1-9月 |
24.9 |
13.9 |
11.7 |
8.8 |
7.3 |
7.1 |
5.6 |
79.3 |
2011年1-9月 |
24.2 |
13.8 |
10.9 |
9.0 |
7.2 |
6.6 |
5.5 |
77.2 |
同比增幅減% |
0.7 |
0.1 |
0.8 |
-0.2 |
0.1 |
0.5 |
0.1 |
2.1 |
從上圖表看出:
1、 宇通客車座位客車市場份額在上述五大主流區(qū)域最大,增幅第二,發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,可見客車?yán)洗笤谧豢蛙嚰?xì)分市場的絕對霸主地位及盈利能力。
2、 蘇州金龍座位客車銷量市場份額第二,增幅處于較小狀態(tài),發(fā)展勢頭不強(qiáng),盈利能力也尚可。
3、 大金龍座位客車市場份額第三,增幅也最大,盈利能力尚可。
4、 小金龍座位客車市場份額處于第四,增幅是唯一下降的主流企業(yè),在2012年1-9月表現(xiàn)不佳。
5、 以中巴客車見長的少林客車座位車市場份額位于第五,同比2011年也出現(xiàn)了正增長。
6、 老牌子座位客車的生產(chǎn)企業(yè)中通客車,其實(shí)最大的優(yōu)勢是在10米以下的座位客車,其最強(qiáng)勢的銷售區(qū)域是在自己的大本營----山東區(qū)域,2012年1-9月在五大區(qū)域市場的市場份額處于第六,集中度同比增加了0.5%。
7、 以高檔座位客車市場見長的浙江青年客車,在2012年1-9月銷量份額處于第七,集中度增加了0.1%,其中浙江、廣東、福建等是其高檔座位客車的傳統(tǒng)強(qiáng)勢市場。
8、 三龍一通、少林、中通、青年等主流座位客車企業(yè)的客車總量占據(jù)五大區(qū)域市場的集中度為79.3%,而2011年同期其集中度為77.2%%,2012年1-9月集中度同比上升了2.1個(gè)百分點(diǎn),一方面說明三龍一通等主流座位客車企業(yè)是上述五大主流區(qū)域座位客車的絕對壟斷者,同時(shí)其壟斷地位還在加強(qiáng),這也從一定程度上說明了三龍一通等強(qiáng)大的原因。
三、大型座位客車集中度上升,其他則相反。
近5年1-9月,按長度段劃分,在五大區(qū)域中, 10米以上大型座位客車市場集中度越來越高(2011年除外),10米以下座位客車的市場集中度則越來越低
2008年-2012年1-9月按長度劃分,五大主流區(qū)域的座位市場份額統(tǒng)計(jì)表
(一)2008年-2012年近5年1-9月五大區(qū)域10米(含10米)以上座位客車的市場份額(%)
|
江蘇 |
山東 |
廣東 |
河南 |
福建 |
占據(jù)大型座位客車市場的份額% |
2008年 |
6.23 |
6.22 |
6.77 |
5.72 |
5.11 |
30.05 |
2009年 |
6.60 |
6.33 |
6.82 |
5.80 |
5.13 |
30.68 |
2010年 |
6.71 |
6.43 |
7.41 |
5.92 |
5.35 |
31.52 |
2011年 |
6.74 |
6.73 |
6.65 |
5.99 |
5.36 |
31.47 |
2012年 |
6.80 |
6.77 |
6.39 |
6.01 |
5.41 |
31.54 |
從上圖表可以看出:
1、近5年1-9月五大區(qū)域大型座位客車市場份額之和占據(jù)了總體大型座位市場的份額一直都在30%以上,并且是逐年上升的(2010年除外),即從2008年1-9月的30.07%逐年(2011年除外)升高到2012年的1-9月的31.54%.
2、2010年由于廣東舉辦亞運(yùn)會,該區(qū)域市場的大型座位客車在此年度銷量猛增,拉升了五大區(qū)域市場的總體市場份額,但隨著亞運(yùn)會的結(jié)束,以后的年份就逐步恢復(fù)常態(tài)。
(二)2008年—2012年1-9月近5年五大區(qū)域10米(不含10米)以下座位客車的市場份額
|
江蘇 |
山東 |
廣東 |
河南 |
福建 |
占據(jù)10米以下座位客車的份額% |
2012年 |
5.81 |
5.73 |
6.23 |
6.10 |
4.65 |
28.52 |
2011年 |
6.04 |
5.81 |
6.33 |
5.87 |
4.71 |
28.76 |
2010年 |
6.10 |
5.92 |
6.51 |
5.55 |
4.84 |
28.92 |
2009年 |
6.15 |
6.21 |
6.54 |
5.49 |
4.89 |
29.28 |
2008年 |
6.21 |
6.24 |
6.55 |
5.51 |
4.93 |
29.44 |
從上圖表可以看出:
1、近5年1-9月五大區(qū)域10米以下座位客車市場份額之和占據(jù)了總體中輕型座位市場的份額一直都在30%以下(2012年是最高年份,也只有29.44%),并且是逐年上升的,即從2008年1-9月的28.52%逐年升高到2012年的1-9月的29.44%.
2、近5年1-9月,只有河南區(qū)域市場的10米以下座位客車的市場份額是呈現(xiàn)交錯(cuò)上升的,其余區(qū)域都是遵從逐年下降的規(guī)律。
3、五大區(qū)域市場中輕型座位客車的市場份額總和每年都在10米以上大型座位客車市場份額總和之下,各區(qū)域也是如此。說明五大區(qū)域的大型座位客車的壟斷程度大于其中輕型座位客車市場的壟斷程度,進(jìn)一步說明。這就給座位客車的營銷企業(yè)提供了一個(gè)明確的信號:進(jìn)軍五大區(qū)域的大型座位客車市場難度要大于中輕型座位客車市場。
產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因分析:
(一)代表中小型座位客車的主力車型的10米以下產(chǎn)品,而非10米以上車型,主要目標(biāo)市場是在中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間運(yùn)行,但近幾年國家的貨幣政策緊縮,最無力抗衡的就是中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),因此,首當(dāng)其沖的必然是中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的座位客車市場。
(二)雖然國家積極倡導(dǎo)新農(nóng)村客車市場的發(fā)展,并給與了一定的政策支持,但目前的諸多制約因素,發(fā)展依然遇到了瓶頸。
(三)根據(jù)市場調(diào)研,10米以上大型座位客車始終是大城市和特大城市之間主力公路運(yùn)輸線路的主力車型,其性價(jià)比始終是最高的,而且其市場需求歷來是公路客車市場中較大的一個(gè)細(xì)分市場,作為服務(wù)民生的重要部門,歷來被當(dāng)?shù)卣匾?,在采購資金的申報(bào)、審批等環(huán)節(jié)中,大城市和特大城市的主管部門往往都是優(yōu)先考慮,優(yōu)先安排,盡管國家實(shí)行貨幣緊縮政策,對其影響程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的座位客車市場,這是中國的國情所致。
(四)特大城市和特大城市之間的人員流動、大城市之間的人員流動主要依靠飛機(jī)和火車,其中存在個(gè)別高級豪華客車線路,對客車品牌的要求很高。大城市和中型城市之間以及中型以下城市間的人員流動以大型客車和中型高級客車為主,而且有不斷升級的趨勢,這一塊市場受到了重點(diǎn)的關(guān)注,理由有兩條:其一,飛機(jī)、火車無法完全覆蓋,必須以公路客運(yùn)為主;其二,所需產(chǎn)品的級別相對較高,但又對客車品牌并不是十分在意,是客車企業(yè)大型座位車的主要市場。
(五)河南是我國目前農(nóng)村人口第一大省,農(nóng)村公路也是全國最多的省份,近5年村村通工程蒸蒸日上,因此,10米以下座位客車的市場份額有上升趨勢。
四、檔次在逐年提高,五大區(qū)域中廣東購買的檔次最高。
近5年1-9月五大區(qū)域座位客車車輛單輛平均售價(jià)(萬元)分析
根據(jù)上海某專業(yè)汽車咨詢公司提供的數(shù)據(jù),近5年1-9月5大主流市場座位車單輛售價(jià)(萬元/輛)統(tǒng)計(jì)表
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廣東 |
江蘇 |
福建 |
山東 |
河南 |
2008年 |
28.19 |
27.92 |
25.22 |
27.43 |
25.04 |
2009年 |
29.56 |
28.41 |
26.63 |
27.72 |
25.29 |
2010年 |
31.93 |
30.90 |
28.33 |
29.33 |
27.55 |
2011年 |
33.05 |
32.01 |
29.60 |
29.62 |
28.81 |
2012年 |
34.85 |
32.77 |
30.13 |
30.45 |
29.69 |
近5年均價(jià) |
31.52 |
30.40 |
27.98 |
28.9 |
27.28 |
從上圖表看出:
1、五大區(qū)域的座位客車的單輛價(jià)格均在逐年上揚(yáng),說明各區(qū)域購買的座位車型檔次在逐年提高。
2、在上表的五大區(qū)域中,2012年1-9月,處于珠三角的廣東省,單輛平均售價(jià)最高,達(dá)到34.85萬元,其次是長三角的江蘇區(qū)域,達(dá)到32.77萬元,第三高的是處于沿海的山東區(qū)域,達(dá)到30.45萬元.最低的是處于中原區(qū)域的河南市場,只有29.69萬元,其次低的東南沿海的福建市場。
五、柴油仍然是絕對主體,CNG呈現(xiàn)上升態(tài)勢 。
按動力種類劃分,近5年來1-9月五大區(qū)域座位客車銷量比例分析 ---柴油占據(jù)70-80%比例,且呈現(xiàn)上升態(tài)勢,汽油比例在10-15%,且呈現(xiàn)下降態(tài)勢,CNG比例一直最但發(fā)展勢頭明顯,且發(fā)展制約因素較多。
根據(jù)近5年的上牌數(shù)據(jù)及上海某權(quán)威汽車咨詢公司跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù),按燃料種類劃分近5年1-9月五大區(qū)域座位客車銷量比例(%)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
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江蘇 |
廣東 |
山東 |
河南 |
福建 |
柴油 |
2008年 |
73.9 |
73.2 |
74.9 |
76.1 |
74.5 |
2009年 |
74.1 |
73.4 |
75.7 |
77.2 |
74.8 |
|
2010年 |
75.4 |
74.0 |
76.0 |
77.6 |
75.3 |
|
2011年 |
76.6 |
74.9 |
78.0 |
77.9 |
76.1 |
|
2012年 |
77.0 |
75.5 |
78.1 |
78.0 |
76.8 |
|
汽油 |
2008年 |
14.9 |
14.2 |
13.6 |
13.7 |
14.5 |
2009年 |
14.2 |
13.7 |
12.8 |
12.7 |
14.5 |
|
2010年 |
13.7 |
13.8 |
12.6 |
12.0 |
13.0 |
|
2011年 |
13.8 |
13.6 |
12.2 |
11.8 |
12.7 |
|
2012年 |
13.7 |
12.7 |
11.0 |
11.7 |
12.1 |
|
CNG |
2008年 |
4.4 |
4.8 |
4.2 |
3.0 |
2.7 |
2009年 |
4.6 |
5.2 |
4.6 |
3.1 |
2.95 |
|
2010年 |
5.0 |
5.7 |
4.8 |
3.3 |
3.23 |
|
2011年 |
5.2 |
5.8 |
4.9 |
3.4 |
3.61 |
|
2012年 |
5.4 |
6.3 |
4.91 |
3.6 |
3.70 |
上表可以分析:
1、按動力種類劃分,在2012年到2008年的座位車銷量結(jié)構(gòu)中,普通柴油依然是主體部分,占據(jù)五大城區(qū)域銷量的比例大約在70-80%之間,而且這一比例呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢.
2、按動力種類劃分,近5年1-9月,座位客車銷量結(jié)構(gòu)中,汽油基本是第二大的比例,基本保持在10-15%之間,但比例處于下滑態(tài)勢.
3、按動力種類劃分,近5年1-9月,CNG是座位客車銷量中第三大的比例,而且處于逐年上升的態(tài)勢,但基數(shù)仍然較小。主要是因?yàn)镃NG在公路客運(yùn)市場還存在以下問題:
一是公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略仍然不確定
從目前情況判斷,國家大多數(shù)在城市公交客車、出租車中倡導(dǎo)推廣使用燃?xì)馄?。公路客運(yùn)的車輛尚未明確列為國家燃?xì)馄嚨陌l(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,相關(guān)的配套政策與法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)也尚未明晰。與此同時(shí)國家新能源客車的目錄中也未將公路燃?xì)饪蛙嚵腥肫渲?,使公路燃?xì)饪蛙嚨奈磥戆l(fā)展前景充滿著諸多變數(shù)。
盡管使用燃?xì)饪蛙囀悄壳肮房瓦\(yùn)企業(yè)降低運(yùn)營成本、應(yīng)對燃油漲價(jià)的有效手段,但國家公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略的不確定因素,致使公路客運(yùn)企業(yè)在選擇推廣使用燃?xì)饪蛙嚂r(shí)持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度,只是在企業(yè)中進(jìn)行小批量的試用。生怕因國家燃?xì)饪蛙嚨漠a(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化,和燃?xì)夤?yīng)與加氣無法保障等狀況下,造成公路燃?xì)饪蛙嚧竺娣e停駛現(xiàn)象的發(fā)生。這一戰(zhàn)略的不確定性,對CNG客車的發(fā)展極為不利。
二是加氣站點(diǎn)布局及建設(shè)滯后等因素的影響,制約了近幾年CNG公路客車市場的發(fā)展
由于受燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略不確定因素的影響,致使國內(nèi)各中心城市及高速公路、干線公路的燃?xì)饧託庹军c(diǎn)布局及建設(shè)尚未列入國家有關(guān)部門的規(guī)劃,和議事日程。加氣站點(diǎn)的統(tǒng)籌規(guī)劃、布網(wǎng)、建設(shè)嚴(yán)重滯后。現(xiàn)有的加氣站點(diǎn)僅作為城市公交車與出租車的加氣所用,無法保障和滿足公路客運(yùn)企業(yè)"油改氣"的用氣需求和運(yùn)營需求,嚴(yán)重地制約了公路客運(yùn)行業(yè)對燃?xì)饪蛙嚨耐茝V使用。
三是燃?xì)赓Y源分布不均制約了CNG客車的全面推廣
我國天然氣資源主要集中在中西部地區(qū),而天然氣市場需求主要位于中東部及沿海發(fā)達(dá)地區(qū),市場供求的地域矛盾相當(dāng)突出,由此也導(dǎo)致了我國天然氣的輸送成本較高,這是我國在天然氣資源的開發(fā)利用中不得不面對的問題。
據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,到2020年,國內(nèi)天然氣的需求量將達(dá)到4000億立方米,其中一半為國產(chǎn)氣,剩下一半則需進(jìn)口國外的管道氣和液化天然氣,由此可見,我國天然氣的資源并不如想象中的那么豐富。
由于天然氣資源的地區(qū)分布不均勻,和天然氣的轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送成本較高,國家在天然氣價(jià)格的定價(jià)機(jī)制方面,不同于汽、柴油而采用全國統(tǒng)一指導(dǎo)價(jià)格,為此各地的天然氣價(jià)格差異顯著。在新疆等中西部氣源較豐富的地區(qū),天然氣的價(jià)格只有1元/m?,而在氣源相對匱乏的中東部地區(qū),天然氣的價(jià)格甚至能夠達(dá)到4~5元每立方米。
隨著國內(nèi)對天然氣需求量的增加,未來對進(jìn)口天然氣的依賴程度將不斷提高,據(jù)中國城市燃?xì)鈪f(xié)會的相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示,到2020年我國天然氣對外依存度將達(dá)到50%左右。大量進(jìn)口天然氣以滿足國內(nèi)增長的能源需求,成為中國能源消費(fèi)的現(xiàn)狀。
四是燃?xì)饪蛙噧r(jià)格偏高導(dǎo)致營運(yùn)成本高漲,制約了CNG客車市場
隨著公路客運(yùn)車輛"燃?xì)饣?quot;的推進(jìn),各客車生產(chǎn)企業(yè)針對公路客運(yùn)市場需求研發(fā)的燃?xì)饪蛙嚰夹g(shù)也已經(jīng)非常嫻熟,相關(guān)的產(chǎn)品系列已涵蓋了從7~8米的中型車和10米以上大型車。燃?xì)饪蛙嚨念愋汀⒌燃壖芭渲靡笠鸦灸軡M足目前公路客運(yùn)企業(yè)對燃?xì)饪蛙囘x型時(shí)的需求。
但公路客運(yùn)企業(yè)在購置燃?xì)饪蛙嚂r(shí)的價(jià)格,普遍高于同類型、同等級柴油客車6~7萬元之多,這對批量購置燃?xì)饪蛙嚨墓房瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用,在很大程度上增加了企業(yè)的車輛采購成本。
五是燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本較大,也制約了CNG客車市場的發(fā)展
客運(yùn)企業(yè)在推廣使用燃?xì)饪蛙嚨倪^程中,還有一個(gè)不容忽視的問題就是燃?xì)饪蛙嚨暮笃诰S護(hù)成本將會加大,除了車輛的正常維護(hù)以外,主要是在發(fā)動機(jī)燃?xì)庀到y(tǒng)的維護(hù)與車載氣瓶的檢測方面。
由于目前國內(nèi)燃?xì)獍l(fā)動機(jī)的燃?xì)庀到y(tǒng)與點(diǎn)火系統(tǒng),均采用的是國外進(jìn)口的零部件,而進(jìn)口配件的價(jià)格是比較高的,以北京地區(qū)目前的市場采購價(jià)為例,一只火花塞的價(jià)格約在150元左右,一個(gè)點(diǎn)火線圈的價(jià)格約在300元左右。
根據(jù)燃?xì)饪蛙嚨募夹g(shù)使用要求,為保證燃?xì)獍l(fā)動機(jī)工作的穩(wěn)定性與可靠性,車輛運(yùn)行十萬公里以后,須對點(diǎn)火系統(tǒng)的火花塞、點(diǎn)火線圈等裝置進(jìn)行調(diào)試、檢測或更換。從車輛實(shí)際運(yùn)行的情況來看,一般運(yùn)行到七~八萬公里時(shí),就需更換火花塞,根據(jù)燃?xì)鈾C(jī)點(diǎn)火裝置技術(shù)特性的要求,有時(shí)還需同步更換點(diǎn)火線圈。更換一套的費(fèi)用就要達(dá)到600多元左右,若更換一組那費(fèi)用就更高了。這對批量使用燃?xì)饪蛙嚨目瓦\(yùn)企業(yè)來講是一筆不小的費(fèi)用支出。如使用國產(chǎn)件來替代,費(fèi)用是低一些,但國產(chǎn)件的可靠性與耐久性還有待進(jìn)一步提高。
燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護(hù)成本增大的另一個(gè)方面就是車載氣瓶。由于燃?xì)饪蛙囓囕d氣瓶屬于定期強(qiáng)制檢測的壓力容器范疇,依據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)的法規(guī)要求,須定期對車載氣瓶進(jìn)行強(qiáng)制的檢測,檢測周期為前兩次每隔3年進(jìn)行一次檢測,以后每隔兩年檢測一次。