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北汽集團(tuán)掌門人徐和誼曾透露，“預(yù)計(jì)最快今年底(2013年底)在香港上市，最遲2014年將成行，未來計(jì)劃折返A(chǔ)股上市。” 而推動(dòng)北汽股份上市只是業(yè)務(wù)分拆上市的第一步。
在歷經(jīng)“十年磨一劍”的跌宕起伏后，北汽的上市之路如今來到了最后關(guān)口。
記者日前獲悉，北京汽車股份有限公司（以下簡稱“北汽股份”）近期會(huì)在香港申請(qǐng)首次公開募股計(jì)劃（簡稱IPO），借此融資15億美元。如果請(qǐng)求獲得批準(zhǔn)，IPO的路演將會(huì)在12月8日開始，售價(jià)正式公布時(shí)間則為12月12日。
對(duì)此，記者曾致電北汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人，但對(duì)方以北汽股份IPO上市正處于靜默期不便回應(yīng)為由拒絕置評(píng)。
不過，一位接近北汽集團(tuán)的消息人士卻告訴記者，推動(dòng)北汽股份上市只是北汽集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)分拆上市的第一步，未來包括新能源和零部件等業(yè)務(wù)板塊都將上市。而在這其中，尤為值得注意的是，北汽的整車事業(yè)部也正在謀求進(jìn)行股份制改革以備上市。
公開資料顯示，北汽整車事業(yè)部是主要負(fù)責(zé)管理和整合北汽股份之外的所有自主品牌整車業(yè)務(wù)的部門，主要包括北汽有限、重慶銀翔、北汽廣州、北汽越野車公司，北汽去年剛重組完成的鎮(zhèn)江汽車和昌河汽車。
此外，按此前北汽集團(tuán)透露出的信息，北汽集團(tuán)為北汽股份謀劃的是一條先H股后A股的上市路徑。2013年兩會(huì)期間，北汽集團(tuán)掌門人徐和誼曾透露，“預(yù)計(jì)最快今年底(2013年底)在香港上市，最遲2014年將成行，未來計(jì)劃折返A(chǔ)股上市。”
根據(jù)北汽股份提交的首次公開募股文件，北汽股份IPO籌資所得將主要用于331.6億元人民幣（約54億美元）的擴(kuò)張計(jì)劃。北京汽車、北京奔馳，以及合營公司北京現(xiàn)代是北汽股份的三大業(yè)務(wù)板塊。數(shù)據(jù)顯示，這三家企業(yè)2013年的新車銷量分別為20.2萬輛、11.6萬輛和103.1萬輛。北汽股份認(rèn)為，就去年的銷售規(guī)模而言，公司上市后將成為香港聯(lián)交所上市公司中規(guī)模第二大的乘用車制造商。
赴港IPO
有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，登陸H股的北汽股份將涵蓋6大業(yè)務(wù)：北京奔馳和北京現(xiàn)代兩個(gè)整車合資企業(yè)、自主品牌乘用車業(yè)務(wù)和越野車業(yè)務(wù)、研究院以及以薩博技術(shù)為基礎(chǔ)建立起來的動(dòng)力總成業(yè)務(wù)。
不過，一個(gè)值得注意的細(xì)節(jié)是，北汽股份曾計(jì)劃今年第二季度在港IPO上市，彼時(shí)曾表示將籌資約20億美元。不過，現(xiàn)在這個(gè)額度卻修改到了15億。
有分析認(rèn)為，由于自主板塊并未盈利，北汽今年的利潤增長遜于去年。這被認(rèn)為是影響北汽融資規(guī)模變化的一個(gè)原因。這也意味著在上市之后，北汽自主板塊的表現(xiàn)將成為影響北汽未來業(yè)績表現(xiàn)的最主要因素。
也正因此，在不久前的廣州車展上，北京汽車全新推出了紳寶品牌的A0級(jí)產(chǎn)品，同時(shí)也是E系列的中期改款車型——紳寶D20；此外，中高端商務(wù)車型紳寶D80和首款城市SUV紳寶X65也首次亮相。再加上之前已投放市場(chǎng)的紳寶D50、D60、D70三款產(chǎn)品，紳寶家族正式實(shí)現(xiàn)了A0、A、A＋、B及SUV全系列覆蓋。
事實(shí)上，推動(dòng)北汽股份上市是北汽集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)分拆上市的其中一步。此前，北汽集團(tuán)曾透露，計(jì)劃通過四個(gè)單獨(dú)股份公司募集資金，分別為已經(jīng)上市的商用車板塊的福田汽車(600166,股吧)（600166.SH）、主打乘用車整車的北汽股份、北京海納川汽車部件股份有限公司以及鵬龍股份。
在這其中，接近北汽集團(tuán)的消息人士透露，“目前海納川汽車部件股份公司將采用借殼的方式完成上市?！睋?jù)了解，今年6月，渤海活塞(600960,股吧)（600960.SH）發(fā)布公告稱，濱州市人民政府代表公司控股股東濱州國資委，與北汽集團(tuán)簽訂《國有股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，擬將所持公司1.05億股（占總股本32.06%）國有股無償劃轉(zhuǎn)給北汽集團(tuán)。
而最新消息顯示，就在兩個(gè)月前，徐和誼也在推動(dòng)北汽旗下的整車事業(yè)部進(jìn)行股份制重組以備戰(zhàn)上市。
