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2017年9月7日，濰柴動(dòng)力利用境外全資子公司平臺(tái)成功發(fā)行一筆7.75億美元高級(jí)S規(guī)則境外永續(xù)債券，發(fā)行利率僅為3.750%，本次債券是濰柴動(dòng)力在國(guó)際債券市場(chǎng)成功發(fā)行的首支永續(xù)債券，極大提升了濰柴動(dòng)力在國(guó)際資本市場(chǎng)的知名度、美譽(yù)度和品牌影響力，為中國(guó)工業(yè)領(lǐng)域潛在發(fā)行人確立了定價(jià)基準(zhǔn)。
濰柴動(dòng)力
經(jīng)營(yíng)強(qiáng)勁、結(jié)構(gòu)合理，獲得同行業(yè)最高評(píng)級(jí)
2017年8月31日，濰柴動(dòng)力披露2017年中期業(yè)績(jī)報(bào)告，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)表現(xiàn)強(qiáng)勁：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入723.13億元，同比增長(zhǎng)69.9%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)26.5億元，同比增長(zhǎng)147.4%;利潤(rùn)增幅大于收入增幅，2017年上半年盈利大于2016年全年盈利。
憑借多領(lǐng)域的市場(chǎng)主導(dǎo)地位、多元化的業(yè)務(wù)布局結(jié)構(gòu)、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)現(xiàn)金狀況及特有的行業(yè)稀缺價(jià)值，濰柴動(dòng)力獲得評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)上調(diào)投資級(jí)評(píng)級(jí)，由BBB升至BBB+，展望“穩(wěn)定”;評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普將濰柴動(dòng)力評(píng)級(jí)展望由“負(fù)面”上調(diào)至“穩(wěn)定”，同時(shí)確認(rèn)其BBB長(zhǎng)期企業(yè)信用評(píng)級(jí)。
作為一家非央企，濰柴動(dòng)力的信用資質(zhì)獲得國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的較高評(píng)級(jí)，為中國(guó)裝備制造企業(yè)的國(guó)際評(píng)級(jí)樹立了標(biāo)桿。
高效路演、超額認(rèn)購(gòu)，受到市場(chǎng)熱烈追捧
2017年9月4日起，濰柴動(dòng)力在香港和新加坡舉行了為期2.5天的債券路演，與近100名國(guó)際知名投資者進(jìn)行了面對(duì)面的高效溝通。基于濰柴動(dòng)力多元化的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和強(qiáng)勁的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，境外投資者對(duì)濰柴動(dòng)力表現(xiàn)出濃厚的投資興趣。
2017年9月7日，濰柴動(dòng)力宣布發(fā)行基準(zhǔn)永續(xù)債券，初始價(jià)格指導(dǎo)區(qū)間為4.250%，下午3：30向市場(chǎng)宣布認(rèn)購(gòu)簿規(guī)模已經(jīng)超過56億美元，超額認(rèn)購(gòu)超過7倍。最終價(jià)格大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)至3.750%。
本次發(fā)行金額較大，但仍獲得資本市場(chǎng)7倍以上的超額認(rèn)購(gòu)，充分顯示了國(guó)際投資者對(duì)濰柴動(dòng)力經(jīng)營(yíng)發(fā)展的高度認(rèn)可。
大規(guī)模低成本、投資者構(gòu)成多元，塑造境外發(fā)債典范
根據(jù)認(rèn)購(gòu)簿的質(zhì)量和規(guī)模，本次發(fā)行是2016年初至今中國(guó)非央企發(fā)行人所發(fā)行的利率最低的美元永續(xù)債券，同時(shí)也是中國(guó)企業(yè)永續(xù)債券發(fā)行金額最大的一筆交易。
此次發(fā)行，最終投資者分布有50%為長(zhǎng)期基金、17%為銀行、13%為企業(yè)、8%為保險(xiǎn)投資者，為本次債券后續(xù)二級(jí)市場(chǎng)的交易奠定良好基礎(chǔ)，也為濰柴動(dòng)力建立了廣泛的國(guó)際投資者基礎(chǔ)，拓寬了境外融資渠道。
總的來看，濰柴動(dòng)力業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，以及對(duì)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的全盤考慮，積極迅速應(yīng)對(duì)，是本次債券成功發(fā)行的關(guān)鍵。
濰柴動(dòng)力之“戰(zhàn)略魔方”
在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下，濰柴動(dòng)力主動(dòng)轉(zhuǎn)型，超前布局戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù);調(diào)整結(jié)構(gòu)，平滑波動(dòng)規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);逐步由中間配套向整體解決方案轉(zhuǎn)型，在行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)第二次騰飛。目前，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整已基本到位，掌控豐富的全球戰(zhàn)略資源，形成了國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)布局合理、整車整機(jī)帶動(dòng)顯著、黃金產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)力總成為核心、智能物流為新業(yè)態(tài)的多元化生態(tài)結(jié)構(gòu)。
各業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略承擔(dān)、戰(zhàn)略角色、執(zhí)行策略及現(xiàn)有資源已經(jīng)非常明確。未來，濰柴動(dòng)力將根據(jù)動(dòng)態(tài)變化，適時(shí)恰當(dāng)?shù)貙ⅰ皯?zhàn)略魔方”進(jìn)行科學(xué)搭配、有效整合、適時(shí)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)“【(1+1)>2】的平方”的戰(zhàn)略效果及生態(tài)系統(tǒng)的有效協(xié)同。
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