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如果我們倒退回去看六七年以前，物流世界是一個(gè)很特別的，是一個(gè)VC不怎么感興趣的領(lǐng)域。
其實(shí)在2011年左右，物流行業(yè)有三個(gè)特色現(xiàn)象：
第一，物流領(lǐng)域很少有VC；
第二，物流領(lǐng)域很少有IPO的企業(yè)；
第三，物流企業(yè)很少有美女去應(yīng)聘。
所以，物流企業(yè)基本上是土人加干活的粗人加長(zhǎng)得不好看的男人組成的社會(huì)。
而在過去五六年中有了一個(gè)巨大的改變，現(xiàn)在很多物流公司從前臺(tái)到后臺(tái)，美女一大撥，很多帥哥也很有氣質(zhì)，那物流行業(yè)會(huì)不會(huì)一直這樣美下去？物流是不是進(jìn)入未來發(fā)展的黃金十年？
物流也許更能反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況
我是從一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的角度去分析物流的當(dāng)下，發(fā)現(xiàn)的確有一些新的發(fā)展特點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)里面有四個(gè)流，信息流、人流、資金流和物流。
大多數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家大概最可能講的是資金流，最多講一點(diǎn)信息流，偶爾有一點(diǎn)人流，基本不包括物流。
但我要說的是，經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)是物流，講供需如果不講東西那就是扯淡。所以從這個(gè)意義上來說，物流能夠最好的反映出我們今天經(jīng)濟(jì)的狀況。
很多人說，去年中國(guó)GDP增長(zhǎng)6.5%左右，真的假的？今年我們國(guó)家保6.5%，保得住保不??？今年一季度GDP增長(zhǎng)了6.9%，而我認(rèn)為物流的增長(zhǎng)才能更好的看得出來我們經(jīng)濟(jì)實(shí)實(shí)在在的狀況。
說到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的特點(diǎn)，大家都知道以前有一個(gè)總理指數(shù)，他比較看重用電量，實(shí)際上不如看貨運(yùn)量。
我們看貨運(yùn)指標(biāo)，其實(shí)可以很好的體現(xiàn)出我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本質(zhì)量。如果看2016年，全國(guó)完成的貨運(yùn)量，比前年增長(zhǎng)了5.2%，再看一下貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量，也是5%左右。
我跟好幾個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家說，中國(guó)經(jīng)濟(jì)到底增長(zhǎng)了多少，這個(gè)數(shù)字會(huì)比6.5%、6.7%靠譜更多。
另外我們可以看到，物流營(yíng)運(yùn)車輛的總量是減少的，但是貨運(yùn)的總量其實(shí)是增長(zhǎng)的，表明我們車的利用效率大大提高了。
我覺得在過去幾年中，物流行業(yè)不是簡(jiǎn)單粗放式的增長(zhǎng)，早些時(shí)候經(jīng)濟(jì)整體的粗放在物流中也有表現(xiàn)，很大程度上不環(huán)保的現(xiàn)象在物流行業(yè)有所體現(xiàn)。
2005年左右，那個(gè)時(shí)候我們的物流總量占GDP總量的30%，同時(shí)期美國(guó)是占10%，日本是8%，代表他們的效率非常高。去年我們的物流占GDP的總量達(dá)到了16.7%，前年是17%，還在繼續(xù)優(yōu)化。這是我們物流行業(yè)在經(jīng)濟(jì)質(zhì)量提升中做的一個(gè)非常重要的貢獻(xiàn)。
物流的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新越來越得到資本認(rèn)可
物流的創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新跟以前不一樣了。
在不同的模塊中間、價(jià)值鏈的不同環(huán)節(jié)中進(jìn)行創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)。每一個(gè)模塊，都代表物流在細(xì)小的鏈條中做進(jìn)一步的精細(xì)化，找到自己成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。
公路是在整個(gè)的貨運(yùn)總量中，跟鐵路、機(jī)場(chǎng)等等相比較，增長(zhǎng)是比較明顯和突出的。
公路所占全社會(huì)貨運(yùn)量的比重在提升，2005年占貨運(yùn)總量的比重大概60%多一點(diǎn)，但是現(xiàn)在我們已經(jīng)占到了貨運(yùn)總量的80%左右。這意味著以卡車為載體的公路貨運(yùn)的核心，以商用車為載體的，所占的比重明顯的提升。這一點(diǎn)也是我們一個(gè)非常重要的亮點(diǎn)。
另外一個(gè)方面我們會(huì)看到，車輛的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化。載重貨車本身，特別是大噸位的車輛，總體在上升。
另外物流運(yùn)輸?shù)目傎M(fèi)用增速是降低的，跟我們前面講占GDP的總量相比較，是一個(gè)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，物流總費(fèi)用的降低，一定程度上也是我們物流性價(jià)比、物流服務(wù)性價(jià)比的改變。
正因?yàn)檫@些的改變，實(shí)際上帶來了物流投資價(jià)值的上升。
我記得在2011年，我們作為天使投資人進(jìn)入安能物流的時(shí)候，很多同行都問我們，說物流有什么投的？物流都是一幫粗人，投了又沒法退出。那個(gè)時(shí)候安能很小，過去幾年中我們?cè)谖锪髋渌?、配貨、物流?jì)算、倉庫共享、快速自動(dòng)化、智能分揀這個(gè)領(lǐng)域投了大概18家公司。
開始的時(shí)候大家都質(zhì)疑，都是挺小的公司，有什么樣的干頭？
實(shí)際上這些公司分布在物流鏈條中不同的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。未來新物流水平的提高，一些關(guān)鍵者不一定是做全鏈的，而是關(guān)鍵模塊的模式創(chuàng)新。
從整個(gè)2016年來看，投資總量是相當(dāng)可觀。2005年風(fēng)投投入物流領(lǐng)域沒有超過1個(gè)億，2010年這個(gè)領(lǐng)域的總投資大概在4到5個(gè)億左右，而我們?nèi)ツ陜H上半年，總?cè)谫Y數(shù)接近了740億。
物流在天使輪，包括種子輪，還有A輪、B輪的投資大大增加。這中間被VC看中的公司，去年一年投資的總量已經(jīng)超過了100家。
看一個(gè)行業(yè)領(lǐng)域是不是成為熱點(diǎn)行業(yè)，我們用投資數(shù)是完全看得出來的。
一個(gè)領(lǐng)域中有30家左右的公司在一個(gè)年頭中被投，代表這個(gè)行業(yè)進(jìn)入熱度；50家被投，代表這個(gè)行業(yè)會(huì)有更多的人，會(huì)產(chǎn)生虹吸效應(yīng)，和其他行業(yè)相比會(huì)吸引更多投資；有100家的話，代表這個(gè)行業(yè)正式成為熱點(diǎn)。
我們看到物流已經(jīng)超過一百家了，所以這個(gè)領(lǐng)域現(xiàn)在正是炙手可熱的投資領(lǐng)域。
這里的投資，每年都有一些類型的不一樣。稍微跟做物流實(shí)業(yè)和物流投資相比較，有一些差別。
物流實(shí)業(yè)的概念就是說，站在VC投資的角度來說，VC投資是有時(shí)間的，有一些新的模式，這兩年我們投這個(gè)，過兩年可能就不投了。VC投資有一個(gè)現(xiàn)象，要么模式新到我非常不懂，或者是模式非常傳統(tǒng)但是掙錢掙到你不得不服。
站在VC的角度看，一個(gè)階段有一個(gè)階段所謂的fashion，這個(gè)階段有些東西就很愿意投。比如互聯(lián)網(wǎng)社交，現(xiàn)在很少有人愿意投了，往前三年四年就很多人投。
物流也是這樣，我們看到，同城配送是一個(gè)很重要的領(lǐng)域，但是同城配送不是簡(jiǎn)單的最后一公里的概念。
同城配送，我們過去看作一個(gè)環(huán)節(jié)，現(xiàn)在把這個(gè)環(huán)節(jié)再拉長(zhǎng)，同城配送本身成為一個(gè)鏈條，意味著中間每一個(gè)關(guān)鍵模塊都還可以進(jìn)行創(chuàng)新。
而這也會(huì)導(dǎo)致算帳方法不一樣。去年和前年我們看到一些原來做快運(yùn)的企業(yè)，開始進(jìn)入快遞行業(yè)。他們和原來快遞公司的算帳有很大的不一樣，他們進(jìn)入快遞的每件的派送的價(jià)格還可以下降，而且可以下降挺大的幅度。
這是為什么？
因?yàn)樗銕さ哪Ｊ桨l(fā)生了改變?？爝f公司有自己的優(yōu)勢(shì)，也有自己的歷史包袱，而新進(jìn)入的企業(yè)算帳模式和運(yùn)營(yíng)方式發(fā)生了改變，于是產(chǎn)生了成本的優(yōu)勢(shì)。
三、資本的眼睛如何看物流行業(yè)的未來？
我們?cè)谖锪鬟@個(gè)領(lǐng)域中可以看到幾個(gè)重要的特點(diǎn)：
同城配送，升溫比較高，種子輪和天使輪投資會(huì)增加。
倉儲(chǔ)企業(yè)，前兩年有不少人在投這個(gè)領(lǐng)域，共享倉儲(chǔ)、前置倉，使得倉儲(chǔ)效能最大程度發(fā)揮。
另外倉儲(chǔ)這個(gè)領(lǐng)域中，有些企業(yè)正在走向規(guī)模化。包括后面的中后期融資的時(shí)候，還是得到了不少企業(yè)的看好。
去年一個(gè)很重要的亮點(diǎn)就是“三通一達(dá)”，還有走在前面的這些物流公司，上市的非常多。
這些企業(yè)上市后，不只看到資本方面表現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)，在運(yùn)營(yíng)模式、服務(wù)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)布局這個(gè)方面，在戰(zhàn)略上都有很大的調(diào)整。
而且如果我們說，過去有一些企業(yè)的戰(zhàn)略模式有同質(zhì)性，在上市的這個(gè)過程中，這些企業(yè)在模式調(diào)整中開始呈現(xiàn)出了自己的差異性。
干線運(yùn)輸，我們看它作為一個(gè)大梁，一些關(guān)鍵企業(yè)在中間，通過轉(zhuǎn)型，資產(chǎn)輕化，提升運(yùn)營(yíng)模式的效率。
一個(gè)特別值得我們重視的就是IT玩家以新型的管理模式進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)。
如果從被投項(xiàng)目的數(shù)量來說，在這個(gè)領(lǐng)域中構(gòu)成了鮮明的亮點(diǎn)。在兩年的時(shí)間內(nèi)，這個(gè)領(lǐng)域中被投企業(yè)增加了8倍，所以這是一個(gè)非常核心的投資領(lǐng)域。
另外一個(gè)，就像醫(yī)藥物流、冷庫干線方面的發(fā)展，在這些專業(yè)化的物流需求領(lǐng)域中，會(huì)進(jìn)一步深耕。這些深耕的東西都會(huì)得到資本市場(chǎng)的關(guān)注和看好。
跨境物流，很多人在說，但是從整體的投資表現(xiàn)來說并不是特別好。
相比較來說，主要是一些核心的行業(yè)玩家在這中間做布局，從投資的角度來說并不是非常的積極。
但是從業(yè)內(nèi)運(yùn)作機(jī)構(gòu)的角度來說，海外倉的布局是很多大的機(jī)構(gòu)都在做的事情。
而今年主要是注重落地的一年，一帶一路會(huì)帶領(lǐng)我們進(jìn)一步走向國(guó)際組織化、全球協(xié)定化，是中國(guó)走向全球化新水平的一個(gè)起點(diǎn)。
無車承運(yùn)人，我換另外一個(gè)詞，也就是第四方物流。
這在美國(guó)的物流界中間，差不多八年到十年以前就開始成為一個(gè)很重要的行業(yè)。
我原來是干數(shù)據(jù)和咨詢出身，第四方物流通常被看作是咨詢公司中的一種新公司，因?yàn)樗鼪]有車，也沒有傳統(tǒng)實(shí)業(yè)的部分，最大的特點(diǎn)是信息加上組織協(xié)調(diào)能力。然后一個(gè)很重要的就是資金。
所以換句話說，它其實(shí)是一個(gè)以信息為核心來調(diào)動(dòng)所有資源加以運(yùn)行，這也是為什么它會(huì)被看作信息公司或者咨詢公司。
其實(shí)，在一個(gè)物流介質(zhì)資源比較充分的國(guó)家，中國(guó)的物流從車到倉到各種各樣的實(shí)物資源非常充分，是有很大空間的，關(guān)鍵是第四方物流應(yīng)該如何提升運(yùn)營(yíng)的效率。
生鮮物流這個(gè)領(lǐng)域中，有很大的新發(fā)展。
這個(gè)領(lǐng)域在前幾年，四通一達(dá)里面的一些關(guān)鍵公司，還有一些新型的公司，在這個(gè)領(lǐng)域中間都有布局，市場(chǎng)上也產(chǎn)生了巨大的需求。
今天來看，冷鏈物流的企業(yè)增長(zhǎng)是整個(gè)市場(chǎng)需求發(fā)生了巨大的變化。
最近我們幫很多大城市做新菜籃子研究，過去我們覺得菜籃子通過做市場(chǎng)就可以解決了。
實(shí)際上今天是很不一樣的，以后的80后、90后，他們對(duì)菜籃子的要求是完全不一樣的，他們不要去菜市場(chǎng)了，也不要從撿菜開始，而是要凈菜、半熟菜，而且不能超過460米，躺在床上就可以解決問題。這基本上是一個(gè)通過物流送到家門口的事。
這意味著生鮮物流，第一需求成長(zhǎng)了，量也大了，生活水平整體提升。另外中間每一道加工的模式改變了，效率也改變了。
比如過去的物流方法，特別適合大規(guī)模低頻次的，一次運(yùn)一大箱?，F(xiàn)在就不一樣，現(xiàn)在變成小規(guī)模高頻次的，而且過去是一大箱運(yùn)到一個(gè)什么地方，而現(xiàn)在要拆包分揀，包得很好看送去，而且還要經(jīng)過加工、半加工送過去?，F(xiàn)在生鮮物流需求的改變，使得我們有機(jī)會(huì)把物流的文章做得細(xì)，而且做的內(nèi)容比過去更加豐富。
實(shí)際上我們今天依然有大量的問題在物流中間存在，尤其是一方面我們的品質(zhì)在提升，但是另外一個(gè)方面，無論是B端的客戶還是C端的客戶，要求在提升。
過去我們粗放式的服務(wù)，客戶也是粗放式的要求。但是今天，客戶的需求的成長(zhǎng)非?？?。這就意味著我們今天物流不僅僅存在整體價(jià)值鏈的重構(gòu)問題，另外也涉及到，在很多領(lǐng)域中把原來的服務(wù)行為拉長(zhǎng)拉細(xì)然后重新設(shè)計(jì)重新構(gòu)造。
我們現(xiàn)在如果對(duì)物流領(lǐng)域中整體的流程做一些分析的話，可以看到，現(xiàn)在的物流領(lǐng)域還是有一些標(biāo)桿的領(lǐng)域，包括資本界所看好的，他們是一些創(chuàng)新的東西，但是創(chuàng)新的原因是那個(gè)地方本來是痛點(diǎn)，是問題的所在。
所以未來在整個(gè)的供應(yīng)鏈創(chuàng)新領(lǐng)域和物流創(chuàng)新領(lǐng)域中，現(xiàn)在是一個(gè)熱點(diǎn)，就表明這個(gè)領(lǐng)域中可投資性很大，但是進(jìn)一步走向深度的發(fā)展，這也是這個(gè)領(lǐng)域中更多的可投資性、可合作性，我們有很高的期待。
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