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2015年國內柴油機銷量前十名解析 

商用車之家訊:在整個柴油機市場,僅有云內動力和北汽福田柴油機銷量保持了增長。去年,云內動力緊抓國四切換機遇,努力開拓國四配套市場,商用車柴油機 100、102、YN系列產(chǎn)品配套輕卡,市場地位穩(wěn)居前列;乘用車柴油機D09、D16、D19系列產(chǎn)品配套轎車、SUV等車型,取得突破。

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       全柴動力業(yè)績復蘇利潤倍增累計銷量:30.75萬臺同比增幅:-2.89%



       全柴動力披露的2015年業(yè)績預告顯示,預計2015年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤將增加100%~130%左右。去年,在整個內燃機行 業(yè)增速下滑的大勢下,全柴加快產(chǎn)品創(chuàng)新升級,積極調整產(chǎn)品結構,加強內部成本管控,穩(wěn)定車用及非道路產(chǎn)品市場銷量,躍居行業(yè)銷量首位,多年潛心研發(fā)的國四 系列產(chǎn)品終得回報。


       前不久,全柴與博世汽車柴油系統(tǒng)有限公司簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在國五及以上排放法規(guī)的道路車輛發(fā)動機燃油系統(tǒng)和后處理項目、國三及以上 排放法規(guī)的非道路發(fā)動機燃油系統(tǒng)匹配項目等領域開展全面合作。目前,全柴累計投放配裝博世燃油系統(tǒng)的國四車用柴油機超過15萬臺。


       中國一汽總體銷量降錫柴利潤增累計銷量:28.48萬臺同比增幅:-26.58%



       一汽柴油機主要在道依茨一汽大連發(fā)動機廠與一汽錫柴兩家生產(chǎn)。去年銷量大幅下滑,是受制于商用車市場需求量的減少。道依茨主要投產(chǎn)3L~8L中 高端發(fā)動機,覆蓋了輕、中、重三大領域,但持續(xù)的設備升級、產(chǎn)品研發(fā)投入尚未換來更廣闊的國內市場。相比而言,錫柴產(chǎn)品結構調整已見成效,盡管錫柴銷量下 滑,但其營業(yè)利潤仍可增長20%以上。2015年,錫柴奧威11升機累計銷售4萬臺,在11升機市場份額超50%。以“質”取勝的錫柴還在去年獲得了全國 質量獎,目前錫柴核心供應商總數(shù)已達58家,這些核心供應商供貨總額占比已經(jīng)達到60%,為錫柴品質提升提供了堅實保障。


       玉柴機器堅定不移調結構累計銷量:26.88萬臺同比增幅:-29.49%



       玉柴銷量第一的寶座已經(jīng)讓出,面對2015年銷量的大幅下滑,玉柴對自身有相當清晰的認識。玉柴股份董事長晏平在各種場合并不避諱談“下滑”, 而2015年玉柴也堅定不移地推動產(chǎn)品結構調整,擴大優(yōu)勢產(chǎn)品的市場占有率;尋找國際合作目標,提高研發(fā)實力;精簡人員和機構重組。調整之后,玉柴中 重卡動力產(chǎn)品結構得到改善,其中公路卡車動力占比達到65%,輕卡動力(4FA、4S發(fā)動機)逆勢增長60%。產(chǎn)品研發(fā)方面,首要面向歐美市場的歐Ⅵ產(chǎn) 品譜系確定,混聯(lián)系統(tǒng)和純電動系統(tǒng)完成開發(fā)并已經(jīng)配套銷售,玉柴海外市場逆勢增長超過20%。


       江鈴控股新機型投入保地位累計銷量:25.33萬臺同比增幅:-5.67%


       江鈴控股車用柴油機銷量相比其他柴油機企業(yè)下滑幅度不大,可以說保住了2014年以來的增長量。江鈴控股柴油機主要在集團內部銷售,江鈴輕型商 用車在市場仍占有較高的地位,江鈴集團2015年JMC輕卡銷售10.8萬輛,JMC皮卡銷售5.6萬輛,福特商用車銷售6.6萬輛。研發(fā)及制造工藝的提 升、管理成本的嚴格控制以及N800、J08、J09等輕重卡、皮卡、SUV項目持續(xù)投入市場保證了江鈴整車銷量。去年,江鈴與福特加大合作范圍,不再限 于輕型商用車產(chǎn)品,未來雙方合作的J20重卡項目一旦成功投產(chǎn),或將是江鈴新的利潤增長點。


       北汽福田福康發(fā)力增幅最高累計銷量:24.04萬臺同比增幅:22.53%


       兩年來,北汽福田的市場表現(xiàn)一直非常搶眼,去年再次成為柴油機銷量增幅最高的企業(yè)。北汽福田去年12月業(yè)績快報顯示,2015年,北汽福田奧鈴 發(fā)動機銷量出現(xiàn)下滑,而福田康明斯發(fā)動機繼續(xù)發(fā)力,全年銷售17余萬臺,同比增長近三成,其中ISF系列發(fā)動機國內配套銷量顯著增長,ISG 重型機銷量超過4萬臺,且ISG已開始為福田歐曼之外的柳汽乘龍H7等重卡車型試裝。另外,福田康明斯非道路用的QSF和QSG產(chǎn)品也取得不錯的成績。


       福田康明斯中高端的產(chǎn)品定位,以及北汽福田優(yōu)勢資源的汲取和發(fā)揮,保證了北汽福田商用車市場的穩(wěn)定發(fā)展。


       濰柴動力降幅最大揚柴提升累計銷量:22.94萬臺同比增幅:-49.29%



       宏觀經(jīng)濟形勢及行業(yè)總體形勢下滑致使濰柴中重卡、工程機械柴油機銷量急劇下滑。盡管濰柴在重型汽車、工程機械、大型客車、船舶和發(fā)電等配套市場 的占有率較為穩(wěn)定,但面對短時間內難以提振的行業(yè)形勢,濰柴在新產(chǎn)品投放方面繼續(xù)加大力度,強化與柳汽、福田戴姆勒、陜汽以及集團內亞星客車等企業(yè)在中高 端機型領域的合作。


       去年,濰柴集團揚州板塊業(yè)績突出,揚柴在濰柴入主后,研發(fā)實力大增,發(fā)動機月產(chǎn)銷量從之前的每月四五千臺漲到了現(xiàn)在的每月一萬臺。揚柴高端“銳動力”新品,從RA系列到WP2.1、WP2.7、WP3、WP3.7、WP4.1,產(chǎn)品鏈不斷完善并實現(xiàn)了全領域配套。


       云內動力國四機穩(wěn)增長轎柴機獲突破累計銷量:21.80萬臺同比增幅:2.20%



       在整個柴油機市場,僅有云內動力和北汽福田柴油機銷量保持了增長。去年,云內動力緊抓國四切換機遇,努力開拓國四配套市場,商用車柴油機 100、102、YN系列產(chǎn)品配套輕卡,市場地位穩(wěn)居前列;乘用車柴油機D09、D16、D19系列產(chǎn)品配套轎車、SUV等車型,取得突破。同時,精準布 局國五產(chǎn)品、DEV系列的開發(fā)工作。云內動力車用柴油機已全部獲得國五公告以及120余款整車公告。目前,云內動力2014年開始投資建設的“環(huán)保高效輕 型商用車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)化建設項目”已經(jīng)開始單機調試,最快于2016年5月份試產(chǎn),意味著YNF40高效商用車柴油發(fā)動機和YN30/36/38QNE環(huán)保 商用車天然氣發(fā)動機即將面向市場,將會是云內動力新的利潤增長點。


       東風汽車中重卡銷量不佳拖累發(fā)動機累計銷量:15.37萬臺同比增幅:-20.33%


       2015年,東風商用車柴油機銷量下滑,主要受中重卡貨車銷量影響。去年,東風貨車銷量7.6萬臺,同比減少27.4%,而客車銷量1.1萬 臺,大增82.86%。在輕卡領域,東風獲得了不錯的成績。東風自主研發(fā)的D28輕型柴油機滿足國四標準,并具備升級國五的條件,以良好的節(jié)油性能獲得市 場青睞。以D系列、N車型為代表東風國四輕卡全線到位,布局差異化產(chǎn)品。東風旗下東風康明斯,從滿足排放到繼續(xù)升級的ISB3.9機型、ISD4.5機 型,基本覆蓋中卡動力段,滿足市場需求。


       山東華源萊動自主共軌系統(tǒng)待考驗累計銷量:10.12萬臺同比增幅:-13.68%


       受農(nóng)機市場需求不旺以及車用發(fā)動機排放升級影響,華源萊動柴油機銷量也出現(xiàn)下滑,尤其是國四發(fā)動機沒有實現(xiàn)預期銷量。華源萊動采用國產(chǎn)新風共軌 發(fā)動機已經(jīng)推向市場,自主品牌共軌系統(tǒng)能否為華源萊動今后車用發(fā)動機發(fā)展提供支持還有待市場考驗。今后,華源萊動將繼續(xù)發(fā)展大馬力中拖KD機型配套項目、 單機市場開發(fā)推廣項目、車用柴油機配套拓展項目、三包整機外圍件簡配項目、整機拆解零部件再利用項目。


       中國重汽增長得益于曼技術累計銷量:8.81萬臺同比增幅:-8.68%


       中國重汽是重型柴油機銷量下滑幅度最小的企業(yè)。去年,中國重汽在重卡市場占有率提升至17.8%。中國重汽2015年全年銷售整車約15.5萬 輛,重卡約9.7萬輛。在產(chǎn)品結構優(yōu)化方面,中國重汽曼技術產(chǎn)品已成為重卡市場主要力量。在自卸車市場大幅下滑52.5%、牽引車下滑10%的不利環(huán)境 下,中國重汽牽引車實現(xiàn)逆勢上揚,同比增長29.7%,特別是曼·T/C系列產(chǎn)品得到了用戶認可。中國重汽豪瀚5平臺中重卡產(chǎn)品銷量實現(xiàn)翻番。




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